Сравнение SAREP vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAREP торгуется с P/E 3.46, тогда как TORS — с P/E 8.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SAREP: 0.11 vs 0.23 у TORS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORS дешевле: 0.64 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 2.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 7.96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SAREP — 3.29%, TORS — 2.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAREP — 1.24, TORS — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAREP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.46 | 8.01 | |
| P/B | 1.28 | 0.64 | |
| P/S | 0.11 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.01 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.89% | 7.96% | |
| ROA | 16.44% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.36% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 3.29% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.24 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| EPS | $0.15 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.39 | $0.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAREP сильнее: 55/100 против 40/100 у TORS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SAREP составляет 46.4 (нейтральная зона), у TORS — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SAREP на -0.5%, TORS на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SAREP — 37.2 (выраженный тренд), TORS — 26.9 (выраженный тренд). TORS менее волатилен — бета 0.42 против 0.99 у SAREP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAREP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.41 | 45.75 | |
| Stochastic %K | 19.32 | 17.23 | |
| CCI (20) | -63.20 | -28.19 | |
| MFI | 65.39 | 59.43 | |
| Williams %R | -80.68 | -82.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.19 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -7.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -5.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.50% | -1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.94% | +6.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 5.54 | 10.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.42 | |
| ATR % | 4.69% | 8.45% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.86 | |
| RS Rating | 98.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -22.46 | -34.08 | |
| BB ширина | 9.22 | 49.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SAREP — 28,12 млн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORS: +12.03% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SAREP — 926128 ₽, TORS — 346,63 млн ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SAREP генерирует 642875 ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAREP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млн ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.65% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 926128 ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +97.10% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $0.15 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млн ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 642875 ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 3.48% годовой доходности, SAREP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAREP платит дивиденды 2 лет подряд, TORS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SAREP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 28.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SAREP приходится на январе (+22.08%), а TORS — на январе (+16.85%). Слабые месяцы: для SAREP — октябрь (-10.16%), для TORS — октябрь (-5.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго привилегированные или ТРК?
У кого выше рентабельность — SAREP или TORS?
Какие дивиденды у Саратовэнерго привилегированные и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго привилегированные или ТРК?
У кого выше маржинальность — SAREP или TORS?
Какая акция лучше по технике — SAREP или TORS?
Что лучше купить — SAREP или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией