Сравнение SARE vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SARE с P/E 3,46 (у YRSB — 16,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SARE дешевле: 0,11 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARE дешевле: 1,28 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1,01 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSB составляет 55,69%, что превышает показатель SARE (36,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSB впереди: 3,75% против 3,29% у SARE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SARE — 1,24, YRSB — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SARE | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,46 | 16,74 | |
| P/B | 1,28 | 9,32 | |
| P/S | 0,11 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1,01 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 55,69% | |
| ROA | 16,44% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 3,36% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 3,29% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| EPS | $0,15 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,39 | $71,57 | |
Технический анализ
SARE набирает 67 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SARE — 53,6 (нейтральная зона), YRSB — 52,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARE выше на 2,0%, YRSB — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SARE выше SMA 200 (+14,0%), YRSB — ниже (-21,7%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: SARE — 12,9 (нет тренда), YRSB — 12,8 (нет тренда). По бете YRSB стабильнее (0,38 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARE | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,64 | 52,18 | |
| Stochastic %K | 71,91 | 87,76 | |
| CCI (20) | 45,90 | 161,71 | |
| MFI | 37,69 | 82,53 | |
| Williams %R | -28,09 | -12,24 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 12,35 | |
| Momentum (10) | 0,01 | 40,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,95 | 12,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,50% | +5,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,75% | +4,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,03% | -6,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,96% | -21,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 128,33 | 75,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,38 | |
| ATR % | 4,97% | 5,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,91 | -0,46 | |
| RS Rating | 99,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -38,76 | -41,68 | |
| BB ширина | 15,50 | 18,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SARE — 28,12 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSB растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против +12,90% у SARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SARE — 926,13 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: SARE генерирует 642,88 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SARE | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,12 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 926,13 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,15 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 642,88 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SARE платит дивиденды 1 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SARE | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,81% | |
| Лет выплат | 1 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SARE — августе (+18,26%), для YRSB — апреле (+14,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SARE — ноябрь (-9,43%), для YRSB — февраль (-7,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +50,57% против +28,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — SARE или YRSB?
Какие дивиденды у Саратовэнерго и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — SARE или YRSB?
Какая акция лучше по технике — SARE или YRSB?
Что лучше купить — SARE или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией