Сравнение SAM vs STZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAM отрицательный (-31.37) — компания генерирует убытки. STZ прибылен, P/E составляет 15.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SAM дешевле: 0.95 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SAM — 7.14, у STZ — 11.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SAM работает в убыток — ROE -7.30%, тогда как STZ показывает рентабельность 22.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAM (-2.96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAM — 0.05, у STZ — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SAM ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAM | STZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.37 | 15.55 | |
| P/B | 2.81 | 3.24 | |
| P/S | 0.95 | 2.85 | |
| PEG | 0.15 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.14 | 11.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.30% | 22.08% | |
| ROA | -5.23% | 7.70% | |
| Валовая маржа | 45.82% | 51.67% | |
| Операц. маржа | 6.42% | 31.33% | |
| Чистая маржа | -2.96% | 18.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.71% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.43% | |
| EPS | $-5.85 | $9.72 | |
| Балансовая стоим. | $65.21 | $48.35 | |
Технический анализ
STZ набирает 47 из 100 по техническому скорингу, SAM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAM — 30.7 (нейтральная зона), STZ — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SAM на -18.2%, STZ на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. STZ выше SMA 200 (+1.8%), SAM — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу STZ. ADX: SAM — 40.1 (выраженный тренд), STZ — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAM стабильнее (0.28 vs 0.32). Значение ниже 0.8 делает SAM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAM | STZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.72 | 51.71 | |
| Stochastic %K | 26.10 | 64.86 | |
| CCI (20) | -74.38 | -7.59 | |
| MFI | 18.56 | 45.45 | |
| Williams %R | -73.90 | -35.14 | |
| MACD гистограмма | -2.20 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -22.92 | -1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.13 | 18.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.64% | +2.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.20% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.62% | +1.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 92.69 | 112.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.32 | |
| ATR % | 4.88% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.74 | -0.73 | |
| RS Rating | 17.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -30.53 | -23.22 | |
| BB ширина | 48.36 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAM — 2,09 млрд $, STZ — 9,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SAM — 108,47 млн $, STZ — 1,69 млрд $. STZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAM — 215,59 млн $, STZ — 1,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAM | STZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,09 млрд $ | 9,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 108,47 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.90 | $9.62 | |
| Операц. Cash Flow | 270,16 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,59 млн $ | 1,79 млрд $ |
Дивиденды
STZ выплачивает дивиденды с доходностью 2.71% годовых, тогда как SAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STZ выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SAM | STZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.71% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.05 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.43% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAM — июле (+7.76%), для STZ — апреле (+5.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SAM — сентябрь (-3.31%), STZ — октябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAM: +9.33% против +2.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boston Beer Company, Inc. или Constellation Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAM или STZ?
Какие дивиденды у The Boston Beer Company, Inc. и Constellation Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boston Beer Company, Inc. или Constellation Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAM или STZ?
Что лучше купить — SAM или STZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией