ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SAGOP vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
SAGOP13
26YRSB
Самараэнерго привилегированные (SAGOP) и ТНС энерго Ярославль (YRSB) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации YRSB крупнее в 14.7× (13,20 млрд ₽ vs 895,87 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGOP с P/E 5.56 (у YRSB — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 19.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSB — 3.75%, у SAGOP — 3.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7.50% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YRSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SAGOP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу YRSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SAGOP
Самараэнерго привилегированные
SAGOPRU
2,46 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 895,87 млн ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
7.4
Качество
7.5
Рост
4.6
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
—
Сезонность
4.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

SAGOPYRSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SAGOP выглядит привлекательнее: 5.56 против 16.74. Премия к оценке YRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0.20 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAGOP — 1.06, у YRSB — 9.32. EV/EBITDA SAGOP — 2.74, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55.69%, у SAGOP — 19.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSB удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая SAGOP (3.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.54 у SAGOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SAGOPYRSB
ПоказательSAGOPYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5.5616.74
P/B1.069.32
P/S0.200.63
PEG0.19—
EV/EBITDA2.748.58
Рентабельность
ROE19.12%55.69%
ROA12.43%14.26%
Валовая маржа43.85%41.81%
Операц. маржа2.92%6.93%
Чистая маржа3.59%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.542.91
Текущая ликв.2.270.76
Быстрая ликв.2.270.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7.50%—
Коэфф. выплат47.76%4.81%
EPS$0.49$39.86
Балансовая стоим.$2.57$71.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу YRSB: скоринг 41/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGOP — 35.8, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, SAGOP — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SAGOP — 20.6 (слабый тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0.17, SAGOP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SAGOPYRSB
Общая оценка
26
41
Осцилляторы
48
48
Тренд
28
40
Объём
25
50
Волатильность
50
43
ИндикаторSAGOPYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.8349.51
Stochastic %K17.3138.46
CCI (20)-119.71-21.51
MFI21.8371.14
Williams %R-82.69-61.54
MACD гистограмма-0.01-1.60
Momentum (10)-0.06-18.00
Тренд
ADX20.6120.25
Цена vs EMA 9-1.41%-0.51%
Цена vs EMA 20-2.85%-0.36%
Цена vs SMA 50-5.34%+1.03%
Цена vs SMA 200-10.06%-1.80%
Объём
CMF-0.360.04
Volume Ratio21.41112.62
Волатильность и статистика
Beta0.390.17
ATR %2.04%4.02%
Sharpe (1г)0.520.34
RS Rating54.0070.00
52w от хая-29.86-22.85
BB ширина9.047.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SAGOP генерирует 52,58 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +8.72%, SAGOP — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAGOP — 1,89 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGOP — -46604 ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSAGOPYRSBЛидер
Выручка52,58 млн ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+8.87%+8.72%
Чистая прибыль1,89 млн ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+18.99%+19.22%
EPS (TTM)$0.49$39.86
Операц. Cash Flow525592 ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow-46604 ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7.50% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SAGOP — 8 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGOP — +80.24%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGOP — 47.76%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSAGOPYRSBЛидер
Див. доходность7.50%—
Годовые дивиденды$0.23$1.92
Коэфф. выплат47.76%4.81%
Лет выплат8.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)80.24%20.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SAGOP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+18.06%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAGOP — февраль (-4.85%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +40.05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SAGOP
+18.1
-4.8
+8.2
+5.9
-2.0
-1.0
+5.5
+4.0
-3.9
+0.6
+13.0
-3.5
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Мультипликатор P/E у Самараэнерго привилегированные ниже (5.56 vs 16.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SAGOP или YRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SAGOP — 19.12%, YRSB — 55.69%. Преимущество у YRSB.
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Самараэнерго привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 7.50%. ТНС энерго Ярославль дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
Выручка SAGOP за TTM — 52,58 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. YRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SAGOP или YRSB?
Чистая маржа SAGOP — 3.59%, YRSB — 3.75%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — SAGOP или YRSB?
Технический скоринг: SAGOP — 26/100, YRSB — 41/100. YRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SAGOP или YRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу YRSB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией