Сравнение SAGOP vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SAGOP оценён рынком дешевле: 5,56 против 8,01 у TORS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B TORS — 0,64, у SAGOP — 1,06. EV/EBITDA TORS — 2,80, у SAGOP — 2,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAGOP — 19,12%, у TORS — 7,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SAGOP удерживает чистую маржу на уровне 3,59%, опережая TORS (2,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAGOP — 0,54, у TORS — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAGOP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | 8,01 | |
| P/B | 1,06 | 0,64 | |
| P/S | 0,20 | 0,23 | |
| PEG | 0,17 | — | |
| EV/EBITDA | 2,74 | 2,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,12% | 7,96% | |
| ROA | 12,43% | 5,39% | |
| Валовая маржа | 43,85% | — | |
| Операц. маржа | 2,92% | 4,06% | |
| Чистая маржа | 3,59% | 2,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 2,27 | 0,57 | |
| Быстрая ликв. | 2,27 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,50% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | 19,50% | |
| EPS | $0,49 | $0,08 | |
| Балансовая стоим. | $2,57 | $0,99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SAGOP — 55,9 (нейтральная зона), TORS — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORS выше на 2,3%, SAGOP — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SAGOP — 24,6 (слабый тренд), TORS — 25,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAGOP стабильнее (0,56 vs 0,62). Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGOP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,89 | 56,45 | |
| Stochastic %K | 65,71 | 63,27 | |
| CCI (20) | 107,32 | 140,51 | |
| MFI | 60,52 | 85,49 | |
| Williams %R | -34,29 | -36,73 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,28 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,61 | 25,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,14% | +1,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,57% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,21% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,74% | -3,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 98,05 | 546,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,62 | |
| ATR % | 5,12% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | -1,20 | 0,60 | |
| RS Rating | 37,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -38,53 | -39,10 | |
| BB ширина | 23,33 | 11,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAGOP — 52,58 млн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORS растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +10,60% у SAGOP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SAGOP — 1,89 млн ₽, TORS — 346,63 млн ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGOP — -46604 ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAGOP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млн ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +18.60% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млн ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.60% | +57.50% | |
| EPS (TTM) | $0,49 | $0,08 | |
| Операц. Cash Flow | 525592 ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -46604 ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SAGOP — 7,50%, TORS — 2,30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SAGOP — 8 лет, TORS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGOP — +80,24%, TORS — +7,32%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGOP — 47,76%, TORS — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SAGOP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,50% | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | 19,50% | |
| Лет выплат | 8 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80,24% | 7,32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго привилегированные или ТРК?
У кого выше рентабельность — SAGOP или TORS?
Какие дивиденды у Самараэнерго привилегированные и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго привилегированные или ТРК?
У кого выше маржинальность — SAGOP или TORS?
Какая акция лучше по технике — SAGOP или TORS?
Что лучше купить — SAGOP или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией