Сравнение SAGO vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAGO выглядит привлекательнее: 5.56 против 16.74. Премия к оценке YRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGO оценён ниже: 0.20 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAGO — 1.06, у YRSB — 9.32. EV/EBITDA SAGO — 2.74, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55.69%, у SAGO — 19.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSB удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая SAGO (3.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.54 у SAGO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAGO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.56 | 16.74 | |
| P/B | 1.06 | 9.32 | |
| P/S | 0.20 | 0.63 | |
| PEG | 0.19 | — | |
| EV/EBITDA | 2.74 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.12% | 55.69% | |
| ROA | 12.43% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 43.85% | 41.81% | |
| Операц. маржа | 2.92% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 3.59% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.27 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 4.81% | |
| EPS | $0.49 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $2.57 | $71.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YRSB: скоринг 41/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGO — 40.1, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, SAGO — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SAGO — 26.3 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0.17, SAGO — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 37.21 | 38.46 | |
| CCI (20) | -82.71 | -21.51 | |
| MFI | 20.63 | 71.14 | |
| Williams %R | -62.79 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.30 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.92% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.17% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.59% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 24.68 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.17 | |
| ATR % | 2.50% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.42 | 0.34 | |
| RS Rating | 63.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -33.98 | -22.85 | |
| BB ширина | 8.58 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAGO генерирует 52,58 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +8.72%, SAGO — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAGO — 1,89 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGO — -46,60 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAGO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.87% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.99% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 525,59 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -46,60 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGO обеспечивает 7.46% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SAGO — 6 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGO — +80.24%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGO — 47.76%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SAGO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 47.76% | 4.81% | |
| Лет выплат | 6.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80.24% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAGO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.48%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAGO — май (-3.35%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +47.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — SAGO или YRSB?
Какие дивиденды у Самараэнерго и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — SAGO или YRSB?
Какая акция лучше по технике — SAGO или YRSB?
Что лучше купить — SAGO или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией