Сравнение SAGO vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAGO выглядит привлекательнее: 5,56 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGO оценён ниже: 0,20 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAGO — 1,06, у YRSB — 9,32. EV/EBITDA SAGO — 2,74, у YRSB — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55,69%, у SAGO — 19,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YRSB удерживает чистую маржу на уровне 3,75%, опережая SAGO (3,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2,91 vs 0,54 у SAGO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SAGO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,56 | 16,74 | |
| P/B | 1,06 | 9,32 | |
| P/S | 0,20 | 0,63 | |
| PEG | 0,17 | — | |
| EV/EBITDA | 2,74 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,12% | 55,69% | |
| ROA | 12,43% | 14,26% | |
| Валовая маржа | 43,85% | 41,81% | |
| Операц. маржа | 2,92% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 3,59% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 2,27 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 2,27 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,46% | — | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | 4,81% | |
| EPS | $0,49 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $2,57 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAGO: скоринг 70/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SAGO — 61,5, YRSB — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. SAGO торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как YRSB ниже этой средней (-7,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SAGO — 28,4 (выраженный тренд), YRSB — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0,41, SAGO — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAGO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAGO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,55 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 59,85 | 64,58 | |
| CCI (20) | 153,78 | 170,30 | |
| MFI | 65,09 | 84,91 | |
| Williams %R | -40,15 | -35,42 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 11,80 | |
| Momentum (10) | 0,35 | 34,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,35 | 13,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,68% | +2,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,35% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,68% | -7,41% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,97% | -23,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 203,03 | 219,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,41 | |
| ATR % | 5,83% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,75 | -0,58 | |
| RS Rating | 50,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -32,80 | -42,89 | |
| BB ширина | 26,72 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SAGO генерирует 52,58 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +13,80%, SAGO — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SAGO — 1,89 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SAGO — -46,60 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAGO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,58 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.60% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 1,89 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -11.60% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,49 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 525,59 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -46,60 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGO обеспечивает 7,46% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: SAGO — 6 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: SAGO — +80,24%, YRSB — +20,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SAGO — 47,76%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SAGO | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 47,76% | 4,81% | |
| Лет выплат | 6 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 80,24% | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SAGO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12,61%), YRSB — в апреле (+14,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SAGO — май (-3,92%), YRSB — февраль (-7,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +50,57% против +44,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Самараэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — SAGO или YRSB?
Какие дивиденды у Самараэнерго и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Самараэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — SAGO или YRSB?
Какая акция лучше по технике — SAGO или YRSB?
Что лучше купить — SAGO или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией