Сравнение S vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

S24

17TEAM

SentinelOne, Inc. (S) и Atlassian Corporation (TEAM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TEAM крупнее в 3.6× (21,59 млрд $ vs 6,07 млрд $). Обе компании убыточны: P/E S — -13.35, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте S уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

STEAM

Фундаментальный анализ

Ни S (P/E -13.35), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STEAM

Показатель	S	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-13.35	-103.79
P/B	4.19	25.60
P/S	6.02	3.66
PEG	0.29	-2.06
EV/EBITDA	-21.71	-836.93
Рентабельность
ROE	-29.84%	-16.70%
ROA	-18.49%	-3.84%
Валовая маржа	74.94%	83.85%
Операц. маржа	-32.09%	-3.71%
Чистая маржа	-45.02%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.41
Текущая ликв.	1.39	0.70
Быстрая ликв.	1.39	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.35	$-0.83
Балансовая стоим.	$4.29	$3.37

Технический анализ

S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 72.3 (зона перекупленности), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	S	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	72.26	56.16
Stochastic %K	95.89	44.32
CCI (20)	148.07	24.77
MFI	85.61	56.60
Williams %R	-4.11	-55.68
MACD гистограмма	0.20	-0.05
Momentum (10)	2.64	-2.57
Тренд
ADX	28.07	23.16
Цена vs EMA 9	+6.33%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+12.26%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+24.16%	+16.15%
Цена vs SMA 200	+15.31%	-33.68%
Объём
CMF	0.34	0.25
Volume Ratio	113.68	45.84
Волатильность и статистика
Beta	1.22	0.91
ATR %	4.32%	7.18%
Sharpe (1г)	-0.10	-1.38
RS Rating	31.00	2.00
52w от хая	-16.03	-62.89
BB ширина	29.72	43.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: S — -450,74 млн $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	S	TEAM
Выручка	1 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-450,74 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-1.37	$-0.98
Операц. Cash Flow	76,62 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	75,90 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	S	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.10	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.52%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10.50%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — S или TEAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): S — -29.84%, TEAM — -16.70%. Преимущество у TEAM.

Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Atlassian Corporation?

Выручка S за TTM — 1 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. TEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — S или TEAM?

Технический скоринг: S — 72/100, TEAM — 61/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — S или TEAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу S по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией