Сравнение RYN vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

RYN19

23WELL

RYN против WELL — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WELL крупнее в 48.3× (152,48 млрд $ vs 3,16 млрд $). RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RYNWELL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, WELL — 12.15%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RYN — 0.39, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RYNWELL

Показатель	RYN	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	6.76	108.46
P/B	0.59	3.49
P/S	4.61	13.29
PEG	0.25	6.33
EV/EBITDA	22.03	64.18
Рентабельность
ROE	15.36%	3.51%
ROA	6.01%	2.09%
Валовая маржа	15.66%	38.87%
Операц. маржа	5.56%	4.62%
Чистая маржа	68.60%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	0.46
Текущая ликв.	3.49	3.20
Быстрая ликв.	3.49	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	12.25%	1.36%
Коэфф. выплат	71.03%	139.68%
EPS	$2.99	$2.01
Балансовая стоим.	$34.53	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RYN — 43.8, WELL — 54.2. Обе акции находятся в одной зоне. WELL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WELL выше SMA 200 (+13.8%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. Сила тренда по ADX: RYN — 24.5 (слабый тренд), WELL — 10.2 (нет тренда). Волатильность: бета WELL — 0.10, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RYNWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RYN	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	54.16
Stochastic %K	34.72	56.44
CCI (20)	-71.24	40.22
MFI	26.94	48.98
Williams %R	-65.28	-43.56
MACD гистограмма	-0.07	-0.28
Momentum (10)	-0.96	3.06
Тренд
ADX	24.48	10.20
Цена vs EMA 9	+0.19%	-0.10%
Цена vs EMA 20	-1.17%	+0.69%
Цена vs SMA 50	-2.10%	+3.60%
Цена vs SMA 200	-11.80%	+13.78%
Объём
CMF	-0.23	0.14
Volume Ratio	145.84	117.51
Волатильность и статистика
Beta	0.39	0.10
ATR %	2.38%	2.31%
Sharpe (1г)	-0.70	1.72
RS Rating	26.00	79.00
52w от хая	-26.01	-2.56
BB ширина	10.59	5.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RYN генерирует 484,50 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RYN генерирует 206,70 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RYN	WELL
Выручка	484,50 млн $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	474,40 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$0.44	$1.41
Операц. Cash Flow	256,70 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	206,70 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RYN платит 12.25%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RYN платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 71.03%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RYN	WELL
Див. доходность	12.25%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.52	$1.48
Коэфф. выплат	71.03%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-13.60%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RYN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.79%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RYN — сентябрь (-2.69%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или Welltower Inc.?

Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 108.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RYN или WELL?

ROE RYN — 15.36%, WELL — 3.51%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rayonier Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RYN — 12.25%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или Welltower Inc.?

По объёму выручки: RYN — 484,50 млн $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RYN или WELL?

Чистая маржа RYN — 68.60%, WELL — 12.15%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RYN или WELL?

Технический скоринг: RYN — 23/100, WELL — 74/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RYN или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RYN выигрывает 19, WELL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией