Сравнение RYN vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 29.97 у STAG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 4.61 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у STAG — 2.04. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STAG — 15.48, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RYN (15.36% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RYN — 68.60%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RYN — 0.39, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RYN | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.76 | 29.97 | |
| P/B | 0.59 | 2.04 | |
| P/S | 4.61 | 8.48 | |
| PEG | 0.25 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 22.03 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.36% | 6.95% | |
| ROA | 6.01% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 15.66% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 5.56% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 68.60% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 3.49 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.49 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.25% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 71.03% | 97.22% | |
| EPS | $2.99 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $34.53 | $19.18 | |
Технический анализ
STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RYN — 43.8 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STAG выше на 0.3%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STAG выше SMA 200 (+1.4%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. ADX: RYN — 24.5 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYN стабильнее (0.39 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает RYN защитной акцией.
| Индикатор | RYN | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 34.72 | 34.06 | |
| CCI (20) | -71.24 | -75.10 | |
| MFI | 26.94 | 43.07 | |
| Williams %R | -65.28 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.48 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.17% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.10% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.80% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 145.84 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.50 | |
| ATR % | 2.38% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.37 | |
| RS Rating | 26.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -26.01 | -4.75 | |
| BB ширина | 10.59 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RYN — 484,50 млн $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RYN — 474,40 млн $, STAG — 273,48 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RYN — 206,70 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RYN | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 484,50 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 474,40 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.44 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 256,70 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 206,70 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RYN — 12.25%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RYN — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RYN — 71.03%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RYN | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.25% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 71.03% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RYN — ноябре (+5.79%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RYN — сентябрь (-2.69%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rayonier Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — RYN или STAG?
Какие дивиденды у Rayonier Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rayonier Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — RYN или STAG?
Какая акция лучше по технике — RYN или STAG?
Что лучше купить — RYN или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией