Сравнение RUSI vs ZAYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26,97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZAYM показывает P/E 3,52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZAYM: 0,60 vs 12,25 у RUSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZAYM — 0,91, у RUSI — 2,20. RUSI работает в убыток — ROE -8,13%, тогда как ZAYM показывает рентабельность 25,98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUSI (-45,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RUSI — 0,06, у ZAYM — 0,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RUSI | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26,97 | 3,52 | |
| P/B | 2,20 | 0,91 | |
| P/S | 12,25 | 0,60 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,13% | 25,98% | |
| ROA | -7,63% | 20,95% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -45,49% | 17,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 18,35% | |
| Коэфф. выплат | — | 28,65% | |
| EPS | -$2,47 | $38,75 | |
| Балансовая стоим. | $30,31 | $144,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZAYM сильнее: 61/100 против 49/100 у RUSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUSI составляет 47,5 (нейтральная зона), у ZAYM — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RUSI и ZAYM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,7% и +0,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RUSI — 22,1 (слабый тренд), ZAYM — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZAYM менее волатилен — бета 0,31 против 0,77 у RUSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUSI | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,51 | 56,46 | |
| Stochastic %K | 30,89 | 83,41 | |
| CCI (20) | 1,07 | 161,79 | |
| MFI | 66,96 | 62,79 | |
| Williams %R | -69,11 | -16,59 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | 1,12 | |
| Momentum (10) | 1,20 | 4,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,10 | 19,36 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,23% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,02% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,65% | +0,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,69% | -5,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 38,05 | 50,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,31 | |
| ATR % | 9,00% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -0,61 | |
| RS Rating | 58,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -50,17 | -14,64 | |
| BB ширина | 40,66 | 10,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUSI — 592,47 млн ₽, ZAYM — 22,84 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUSI: +227,90% г/г vs +19,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RUSI убыточен (чистая прибыль -269,51 млн ₽), тогда как ZAYM генерирует прибыль (4,35 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RUSI — 673,64 млн ₽, ZAYM — 5,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RUSI | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 592,47 млн ₽ | 22,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +227.90% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | -269,51 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.60% | — |
| EPS (TTM) | -$2,47 | $43,53 | |
| Операц. Cash Flow | 714,68 млн ₽ | 6 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 673,64 млн ₽ | 5,12 млрд ₽ |
Дивиденды
ZAYM выплачивает дивиденды с доходностью 18,35% годовых, тогда как RUSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RUSI — 3 лет, ZAYM — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RUSI | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 18,35% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $15,46 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,65% | |
| Лет выплат | 3 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Займер МКК ?
У кого выше рентабельность — RUSI или ZAYM?
Какие дивиденды у ИК РУСС-ИНВЕСТ и Займер МКК ?
Какая компания крупнее по выручке — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Займер МКК ?
Какая акция лучше по технике — RUSI или ZAYM?
Что лучше купить — RUSI или ZAYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией