Сравнение RUSI vs USBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. USBN показывает P/E 8.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу USBN: 0.66 vs 12.25 у RUSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) USBN дешевле: 0.36 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. USBN генерирует прибыль с ROE 4.08%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. USBN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.80, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RUSI | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26.97 | 8.72 | |
| P/B | 2.20 | 0.36 | |
| P/S | 12.25 | 0.66 | |
| PEG | — | 0.12 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.13% | 4.08% | |
| ROA | -7.63% | 0.60% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -45.49% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 5.80 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 273.80% | |
| EPS | $-2.47 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $30.31 | $0.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу USBN сильнее: 71/100 против 35/100 у RUSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUSI составляет 38.2 (нейтральная зона), у USBN — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. USBN торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как RUSI ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. USBN выше SMA 200 (+8.0%), RUSI — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу USBN. Сила тренда по ADX: RUSI — 13.9 (нет тренда), USBN — 24.0 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUSI | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.22 | 56.72 | |
| Stochastic %K | 10.68 | 73.11 | |
| CCI (20) | -121.25 | 151.29 | |
| MFI | 67.37 | 66.18 | |
| Williams %R | -89.32 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.94 | 24.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +2.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.74% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.67% | +1.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.89% | +7.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 21.49 | 46.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | — | |
| ATR % | 5.83% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | — | |
| RS Rating | 55.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -43.23 | -10.07 | |
| BB ширина | 11.16 | 14.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUSI — 592,47 млн ₽, USBN — 61,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUSI: +65.72% г/г vs -3.81%. USBN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: USBN зарабатывает 4,71 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUSI генерирует 673,64 млн ₽, USBN — -40,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUSI | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 592,47 млн ₽ | 61,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.72% | -3.81% | |
| Чистая прибыль | -269,51 млн ₽ | 4,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -12.23% | — |
| EPS (TTM) | $-2.47 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 714,68 млн ₽ | -39,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 673,64 млн ₽ | -40,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RUSI платит дивиденды 3 лет подряд, USBN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RUSI | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 273.80% | |
| Лет выплат | 3.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUSI приходится на феврале (+15.72%), а USBN — на августе (+9.13%). Слабые месяцы: для RUSI — май (-6.83%), для USBN — ноябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у USBN: +40.45% против +38.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше рентабельность — RUSI или USBN?
Какие дивиденды у ИК РУСС-ИНВЕСТ и Банк УРАЛСИБ?
Какая компания крупнее по выручке — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Банк УРАЛСИБ?
Какая акция лучше по технике — RUSI или USBN?
Что лучше купить — RUSI или USBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией