Сравнение RUSI vs USBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26,97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. USBN показывает P/E 4,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу USBN: 0,65 vs 12,25 у RUSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) USBN дешевле: 0,34 против 2,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUSI отрицательный (-8,13%), что говорит об убыточности. USBN генерирует прибыль с ROE 7,12%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. USBN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,43, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RUSI | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26,97 | 4,83 | |
| P/B | 2,20 | 0,34 | |
| P/S | 12,25 | 0,65 | |
| PEG | — | -0,86 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,13% | 7,12% | |
| ROA | -7,63% | 1,11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | -45,49% | 13,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 5,43 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 13,01% | |
| Коэфф. выплат | — | 99,95% | |
| EPS | -$2,47 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $30,31 | $0,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу USBN сильнее: 45/100 против 37/100 у RUSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RUSI составляет 47,3 (нейтральная зона), у USBN — 35,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RUSI на -0,4%, USBN на -12,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RUSI — 21,5 (слабый тренд), USBN — 19,8 (нет тренда). USBN менее волатилен — бета 0,64 против 0,78 у RUSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUSI | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,29 | 35,39 | |
| Stochastic %K | 13,40 | 9,24 | |
| CCI (20) | -26,11 | -136,05 | |
| MFI | 64,01 | 56,28 | |
| Williams %R | -86,60 | -90,76 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -9,70 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,49 | 19,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,33% | -3,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,85% | -4,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,42% | -12,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,92% | -10,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 14,85 | 55,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,64 | |
| ATR % | 8,14% | 3,55% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | -0,26 | |
| RS Rating | 67,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -51,56 | -29,54 | |
| BB ширина | 33,12 | 8,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RUSI — 592,47 млн ₽, USBN — 61,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUSI: +227,90% г/г vs +13,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: USBN зарабатывает 4,71 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUSI генерирует 673,64 млн ₽, USBN — -40,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUSI | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 592,47 млн ₽ | 61,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +227.90% | +13.50% | |
| Чистая прибыль | -269,51 млн ₽ | 4,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +55.70% | — |
| EPS (TTM) | -$2,47 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 714,68 млн ₽ | -39,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 673,64 млн ₽ | -40,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: USBN обеспечивает 13,01% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RUSI платит дивиденды 3 лет подряд, USBN — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RUSI | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13,01% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | 99,95% | |
| Лет выплат | 3 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RUSI приходится на феврале (+15,86%), а USBN — на августе (+5,91%). Слабые месяцы: для RUSI — май (-6,85%), для USBN — июль (-2,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +36,78% против +7,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше рентабельность — RUSI или USBN?
Какие дивиденды у ИК РУСС-ИНВЕСТ и Банк УРАЛСИБ?
Какая компания крупнее по выручке — ИК РУСС-ИНВЕСТ или Банк УРАЛСИБ?
Какая акция лучше по технике — RUSI или USBN?
Что лучше купить — RUSI или USBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией