Сравнение RTSBP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RTSBP оценён рынком дешевле: 7.66 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 54.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RTSBP: 0.44 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTSBP дешевле: 3.96 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSBP оценён ниже: 5.02 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель RTSBP (51.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSBP впереди: 5.80% против 3.75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1.06, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | 16.74 | |
| P/B | 3.96 | 9.32 | |
| P/S | 0.44 | 0.63 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.02 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | 55.69% | |
| ROA | 25.14% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 6.77% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 5.80% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 30.89% | 43.17% | |
| EPS | $0.43 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 35/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTSBP составляет 48.0 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: RTSBP — 8.5 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а RTSBP — нет. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 1.19 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.05 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 33.87 | 32.29 | |
| CCI (20) | 44.05 | 41.40 | |
| MFI | 61.63 | 81.98 | |
| Williams %R | -66.13 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8.46 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.67% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.23% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 34.48 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.31 | |
| ATR % | 3.48% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.32 | |
| RS Rating | 83.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -13.83 | |
| BB ширина | 5.08 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSBP: +10.20% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.43 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSBP — +18.27%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30.89%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSBP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 30.89% | 43.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18.27% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RTSBP приходится на январе (+19.13%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для RTSBP — ноябрь (-4.05%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTSBP или YRSBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — RTSBP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или YRSBP?
Что лучше купить — RTSBP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией