ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RTSBP vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
RTSBP20
21YRSB
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) и ТНС энерго Ярославль (YRSB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации YRSB крупнее в 9.6× (13,20 млрд ₽ vs 1,38 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, RTSBP выглядит привлекательнее: 7.66 против 16.74. Премия к оценке YRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала YRSB составляет 55.69%, что превышает показатель RTSBP (51.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSBP впереди: 5.80% против 3.75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу YRSB: скоринг 41/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

RTSBPYRSB

Фундаментальный анализ

RTSBP торгуется с P/E 7.66, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RTSBP: 0.44 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTSBP дешевле: 3.96 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSBP оценён ниже: 5.02 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 51.67% у RTSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSBP — 5.80%, YRSB — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1.06, YRSB — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RTSBPYRSB
ПоказательRTSBPYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.6616.74
P/B3.969.32
P/S0.440.63
PEG0.09—
EV/EBITDA5.028.58
Рентабельность
ROE51.67%55.69%
ROA25.14%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа6.77%6.93%
Чистая маржа5.80%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.062.91
Текущая ликв.1.350.76
Быстрая ликв.1.350.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат30.89%4.81%
EPS$0.43$39.86
Балансовая стоим.$0.83$71.57

Технический анализ

По техническому скорингу YRSB сильнее: 41/100 против 35/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTSBP составляет 48.0 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RTSBP — 8.5 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 1.19 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RTSBPYRSB
Общая оценка
35
41
Осцилляторы
52
48
Тренд
38
40
Объём
31
50
Волатильность
48
43
ИндикаторRTSBPYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.0549.51
Stochastic %K33.8738.46
CCI (20)44.05-21.51
MFI61.6371.14
Williams %R-66.13-61.54
MACD гистограмма0.00-1.60
Momentum (10)0.01-18.00
Тренд
ADX8.4620.25
Цена vs EMA 9-0.69%-0.51%
Цена vs EMA 20-0.48%-0.36%
Цена vs SMA 50-0.67%+1.03%
Цена vs SMA 200-3.23%-1.80%
Объём
CMF-0.090.04
Volume Ratio34.48112.62
Волатильность и статистика
Beta1.190.17
ATR %3.48%4.02%
Sharpe (1г)0.710.34
RS Rating83.0070.00
52w от хая-19.68-22.85
BB ширина5.087.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSBP: +10.20% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRTSBPYRSBЛидер
Выручка66,94 млн ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.20%+8.72%
Чистая прибыль3,88 млн ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+31.93%+19.22%
EPS (TTM)$0.43$39.86
Операц. Cash Flow1,94 млн ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow1,12 млн ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSBP — +18.27%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30.89%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRTSBPYRSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.13$1.92
Коэфф. выплат30.89%4.81%
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)18.27%20.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RTSBP приходится на январе (+19.13%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Слабые месяцы: для RTSBP — ноябрь (-4.05%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +55.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
По P/E ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные оценена ниже: 7.66 против 16.74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — RTSBP или YRSB?
ROE RTSBP — 51.67%, YRSB — 55.69%. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
По объёму выручки: RTSBP — 66,94 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RTSBP или YRSB?
Чистая маржа RTSBP — 5.80%, YRSB — 3.75%. RTSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RTSBP или YRSB?
Технический скоринг: RTSBP — 35/100, YRSB — 41/100. YRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RTSBP или YRSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик RTSBP выигрывает 20, YRSB — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией