Сравнение RTSBP vs VRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RTSBP выглядит привлекательнее: 7,66 против 10,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RTSBP: 0,44 vs 0,59 у VRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VRSBP — 2,15, у RTSBP — 3,96. EV/EBITDA RTSBP — 5,02, у VRSBP — 8,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSBP (51,67% vs 19,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTSBP — 5,80%, у VRSBP — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RTSBP — 1,06, у VRSBP — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RTSBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,66 | 10,84 | |
| P/B | 3,96 | 2,15 | |
| P/S | 0,44 | 0,59 | |
| PEG | 0,07 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 5,02 | 8,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,67% | 19,87% | |
| ROA | 25,14% | 12,80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,77% | 5,29% | |
| Чистая маржа | 5,80% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,48% | 10,86% | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | 66,50% | |
| EPS | $0,43 | $27,05 | |
| Балансовая стоим. | $0,83 | $136,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSBP сильнее: 60/100 против 33/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTSBP составляет 47,3 (нейтральная зона), у VRSBP — 51,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -5,8%, VRSBP на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RTSBP — 15,4 (нет тренда), VRSBP — 26,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSBP менее волатилен — бета 0,66 против 0,88 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,27 | 51,23 | |
| Stochastic %K | 40,24 | 50,61 | |
| CCI (20) | 91,46 | 92,45 | |
| MFI | 43,06 | 67,21 | |
| Williams %R | -59,76 | -49,39 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 2,56 | |
| Momentum (10) | 0,02 | 10,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,37 | 26,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,86% | -0,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,80% | +1,55% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,76% | -5,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,51% | -12,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,38 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 273,25 | 326,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,66 | |
| ATR % | 5,79% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | -0,23 | |
| RS Rating | 55,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -40,57 | -28,60 | |
| BB ширина | 14,55 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSBP — 66,94 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRSBP: +15,40% г/г vs +11,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RTSBP — 1,12 млн ₽, VRSBP — 577756 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RTSBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млн ₽ | 37,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.40% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млн ₽ | 2,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +252.60% | -11.20% | |
| EPS (TTM) | $0,43 | $27,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млн ₽ | 625811 ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млн ₽ | 577756 ₽ |
Дивиденды
RTSBP и VRSBP — дивидендные акции. Доходность: RTSBP — 9,48%, VRSBP — 10,86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RTSBP — 13 лет, VRSBP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: RTSBP — +18,27%, VRSBP — +59,61%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30,89%, VRSBP — 66,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSBP | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,48% | 10,86% | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $17,99 | |
| Коэфф. выплат | 30,89% | 66,50% | |
| Лет выплат | 13 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 18,27% | 59,61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTSBP или VRSBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше маржинальность — RTSBP или VRSBP?
Какая акция лучше по технике — RTSBP или VRSBP?
Что лучше купить — RTSBP или VRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией