ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RTSBP vs STSBP

Тикер 1
Тикер 2
RTSBP30
13STSBP
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP, «Электросети») и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3.00 против 7.66 у RTSBP (разница составляет 60.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 32.73% у STSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSBP — 5.80%, STSBP — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как RTSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTSBP набирает 35 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:13 — убедительное преимущество RTSBP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
4,69 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,23 млрд ₽
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

RTSBPSTSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3.00 (у RTSBP — 7.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSBP составляет 51.67%, что превышает показатель STSBP (32.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSBP впереди: 5.80% против 3.33% у STSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1.06, STSBP — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RTSBPSTSBP
ПоказательRTSBPSTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.663.00
P/B3.960.98
P/S0.440.10
PEG0.090.11
EV/EBITDA5.022.32
Рентабельность
ROE51.67%32.73%
ROA25.14%17.07%
Валовая маржа——
Операц. маржа6.77%3.92%
Чистая маржа5.80%3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.060.92
Текущая ликв.1.351.28
Быстрая ликв.1.351.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10.19%
Коэфф. выплат30.89%48.48%
EPS$0.43$0.97
Балансовая стоим.$0.83$2.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу RTSBP: скоринг 35/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RTSBP — 48.0, STSBP — 31.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -0.7%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSBP — 8.5 (нет тренда), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). STSBP демонстрирует выраженный тренд, а RTSBP — нет. Волатильность: бета STSBP — 0.52, RTSBP — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RTSBPSTSBP
Общая оценка
35
29
Осцилляторы
52
47
Тренд
38
31
Объём
31
31
Волатильность
48
50
ИндикаторRTSBPSTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.0531.56
Stochastic %K33.8716.43
CCI (20)44.05-62.57
MFI61.6324.05
Williams %R-66.13-83.57
MACD гистограмма0.00-0.02
Momentum (10)0.01-0.06
Тренд
ADX8.4635.30
Цена vs EMA 9-0.69%-1.90%
Цена vs EMA 20-0.48%-6.55%
Цена vs SMA 50-0.67%-14.53%
Цена vs SMA 200-3.23%-10.47%
Объём
CMF-0.09-0.16
Volume Ratio34.4823.14
Волатильность и статистика
Beta1.190.52
ATR %3.48%4.67%
Sharpe (1г)0.710.26
RS Rating83.0058.00
52w от хая-19.68-34.43
BB ширина5.0839.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RTSBP генерирует 66,94 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSBP — +10.62%, RTSBP — +10.20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRTSBPSTSBPЛидер
Выручка66,94 млн ₽24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.20%+10.62%
Чистая прибыль3,88 млн ₽818339 ₽
Рост прибыли (г/г)+31.93%+21.27%
EPS (TTM)$0.43$0.73
Операц. Cash Flow1,94 млн ₽995792 ₽
Free Cash Flow1,12 млн ₽671469 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, RTSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSBP — +18.27%, STSBP — +74.88%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30.89%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRTSBPSTSBPЛидер
Див. доходность—10.19%
Годовые дивиденды$0.13$0.47
Коэфф. выплат30.89%48.48%
Лет выплат13.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)18.27%74.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RTSBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.13%), STSBP — в январе (+15.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTSBP — ноябрь (-4.05%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +54.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4
STSBP
+15.4
+0.6
+1.3
+1.4
+12.0
-0.4
+4.1
+13.8
-1.8
+1.2
+3.5
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
Мультипликатор P/E у СтаврЭнСб привилегированные ниже (3.00 vs 7.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RTSBP или STSBP?
ROE RTSBP — 51.67%, STSBP — 32.73%. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?
СтаврЭнСб привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.19%. ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
По объёму выручки: RTSBP — 66,94 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RTSBP или STSBP?
Чистая маржа RTSBP — 5.80%, STSBP — 3.33%. RTSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RTSBP или STSBP?
Технический скоринг: RTSBP — 35/100, STSBP — 29/100. RTSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RTSBP или STSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик RTSBP выигрывает 30, STSBP — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией