ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RTSBP vs SAGOP

Тикер 1
Тикер 2
RTSBP29
15SAGOP
RTSBP против SAGOP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RTSBP крупнее в 1.5× (1,38 млрд ₽ vs 895,87 млн ₽). Если ориентироваться на P/E, SAGOP выглядит привлекательнее: 5.56 против 7.66. Премия к оценке RTSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала RTSBP составляет 51.67%, что превышает показатель SAGOP (19.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSBP впереди: 5.80% против 3.59% у SAGOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7.50% годовых, тогда как RTSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTSBP набирает 35 из 100 по техническому скорингу, SAGOP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу RTSBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
SAGOP
Самараэнерго привилегированные
SAGOPRU
2,46 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 895,87 млн ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
7.4
Качество
7.5
Рост
4.6
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
—
Сезонность
4.0

Динамика цен

RTSBPSAGOP

Фундаментальный анализ

SAGOP торгуется с P/E 5.56, тогда как RTSBP — с P/E 7.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0.20 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGOP дешевле: 1.06 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2.74 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 19.12% у SAGOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSBP — 5.80%, SAGOP — 3.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSBP — 1.06, SAGOP — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RTSBPSAGOP
ПоказательRTSBPSAGOPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.665.56
P/B3.961.06
P/S0.440.20
PEG0.090.19
EV/EBITDA5.022.74
Рентабельность
ROE51.67%19.12%
ROA25.14%12.43%
Валовая маржа—43.85%
Операц. маржа6.77%2.92%
Чистая маржа5.80%3.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.060.54
Текущая ликв.1.352.27
Быстрая ликв.1.352.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—7.50%
Коэфф. выплат30.89%47.76%
EPS$0.43$0.49
Балансовая стоим.$0.83$2.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу RTSBP: скоринг 35/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RTSBP — 48.0, SAGOP — 35.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSBP на -0.7%, SAGOP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSBP — 8.5 (нет тренда), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета SAGOP — 0.39, RTSBP — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RTSBPSAGOP
Общая оценка
35
26
Осцилляторы
52
48
Тренд
38
28
Объём
31
25
Волатильность
48
50
ИндикаторRTSBPSAGOPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.0535.83
Stochastic %K33.8717.31
CCI (20)44.05-119.71
MFI61.6321.83
Williams %R-66.13-82.69
MACD гистограмма0.00-0.01
Momentum (10)0.01-0.06
Тренд
ADX8.4620.61
Цена vs EMA 9-0.69%-1.41%
Цена vs EMA 20-0.48%-2.85%
Цена vs SMA 50-0.67%-5.34%
Цена vs SMA 200-3.23%-10.06%
Объём
CMF-0.09-0.36
Volume Ratio34.4821.41
Волатильность и статистика
Beta1.190.39
ATR %3.48%2.04%
Sharpe (1г)0.710.52
RS Rating83.0054.00
52w от хая-19.68-29.86
BB ширина5.089.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RTSBP генерирует 66,94 млн ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTSBP — +10.20%, SAGOP — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RTSBP — 3,88 млн ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSBP генерирует 1,12 млн ₽, SAGOP — -46604 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRTSBPSAGOPЛидер
Выручка66,94 млн ₽52,58 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.20%+8.87%
Чистая прибыль3,88 млн ₽1,89 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+31.93%+18.99%
EPS (TTM)$0.43$0.49
Операц. Cash Flow1,94 млн ₽525592 ₽
Free Cash Flow1,12 млн ₽-46604 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7.50% годовой доходности, RTSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTSBP платит дивиденды 13 лет подряд, SAGOP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSBP — +18.27%, SAGOP — +80.24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSBP — 30.89%, SAGOP — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRTSBPSAGOPЛидер
Див. доходность—7.50%
Годовые дивиденды$0.13$0.23
Коэфф. выплат30.89%47.76%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)18.27%80.24%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RTSBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.13%), SAGOP — в январе (+18.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTSBP — ноябрь (-4.05%), для SAGOP — февраль (-4.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +40.05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4
SAGOP
+18.1
-4.8
+8.2
+5.9
-2.0
-1.0
+5.5
+4.0
-3.9
+0.6
+13.0
-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Самараэнерго привилегированные?
Мультипликатор P/E у Самараэнерго привилегированные ниже (5.56 vs 7.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RTSBP или SAGOP?
ROE RTSBP — 51.67%, SAGOP — 19.12%. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные и Самараэнерго привилегированные?
Самараэнерго привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 7.50%. ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные или Самараэнерго привилегированные?
По объёму выручки: RTSBP — 66,94 млн ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RTSBP или SAGOP?
Чистая маржа RTSBP — 5.80%, SAGOP — 3.59%. RTSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RTSBP или SAGOP?
Технический скоринг: RTSBP — 35/100, SAGOP — 26/100. RTSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RTSBP или SAGOP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик RTSBP выигрывает 29, SAGOP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией