Сравнение RTSB vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу VGSBP — P/E 2.43 vs 7.66 у RTSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0.14 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTSB дешевле: 3.96 против 6.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1.48 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 276.87% против 51.67% у RTSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VGSBP — 5.96%, RTSB — 5.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1.06, VGSBP — 10.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTSB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | 2.43 | |
| P/B | 3.96 | 6.72 | |
| P/S | 0.44 | 0.14 | |
| PEG | 0.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 5.02 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | 276.87% | |
| ROA | 25.14% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.77% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 5.80% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | 0.11% | |
| EPS | $0.43 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $1.93 | |
Технический анализ
VGSBP набирает 38 из 100 по техническому скорингу, RTSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RTSB — 46.6 (нейтральная зона), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RTSB на -1.9%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSB — 13.1 (нет тренда), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). VGSBP демонстрирует выраженный тренд, а RTSB — нет. По бете VGSBP стабильнее (-0.03 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает VGSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.65 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 53.19 | 24.32 | |
| CCI (20) | -36.39 | -28.57 | |
| MFI | 44.57 | 72.92 | |
| Williams %R | -46.81 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.06 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.42% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.80% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.17% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 8.95 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | -0.03 | |
| ATR % | 2.94% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.78 | |
| RS Rating | 71.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -39.98 | -23.33 | |
| BB ширина | 8.21 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RTSB — 66,94 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSBP растёт быстрее по выручке: +10.97% год к году против +10.20% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSB генерирует 1,12 млрд ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млрд ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млрд ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | +34.17% | |
| EPS (TTM) | $0.43 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19.55%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSB | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | 0.11% | |
| Лет выплат | 11.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56.90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RTSB — августе (+17.04%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-7.46%), для VGSBP — май (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +38.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — RTSB или VGSBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — RTSB или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — RTSB или VGSBP?
Что лучше купить — RTSB или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией