Сравнение RTSB vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VGSB оценён рынком дешевле: 3.13 против 7.66 у RTSB (разница составляет 59.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VGSB: 0.19 vs 0.44 у RTSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 2.32 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как RTSB показывает рентабельность 51.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VGSB — 6.01%, RTSB — 5.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1.06, VGSB — -16.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RTSB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.66 | 3.13 | |
| P/B | 3.96 | -14.05 | |
| P/S | 0.44 | 0.19 | |
| PEG | 0.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 5.02 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.67% | -449.04% | |
| ROA | 25.14% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.77% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 5.80% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | 6.83% | |
| EPS | $0.43 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.83 | $-3.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RTSB составляет 46.6 (нейтральная зона), у VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSB на -1.9%, VGSB на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. Сила тренда по ADX: RTSB — 13.1 (нет тренда), VGSB — 19.6 (нет тренда). VGSB менее волатилен — бета 0.04 против 0.68 у RTSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTSB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.65 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 53.19 | 8.33 | |
| CCI (20) | -36.39 | -124.06 | |
| MFI | 44.57 | 50.82 | |
| Williams %R | -46.81 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.06 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.42% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.80% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.17% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 8.95 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.04 | |
| ATR % | 2.94% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.85 | |
| RS Rating | 71.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -39.98 | -21.69 | |
| BB ширина | 8.21 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTSB — 66,94 млрд ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTSB: +10.20% г/г vs +8.66%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSB генерирует 1,12 млрд ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTSB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,94 млрд ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 3,88 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.93% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $0.43 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,94 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19.55%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTSB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 19.55% | 6.83% | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56.90% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RTSB приходится на августе (+17.04%), а VGSB — на августе (+31.80%). Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-7.46%), для VGSB — февраль (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +46.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — RTSB или VGSB?
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — RTSB или VGSB?
Какая акция лучше по технике — RTSB или VGSB?
Что лучше купить — RTSB или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией