ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RTSB vs SAGOP

Тикер 1
Тикер 2
RTSB27
17SAGOP
RTSB против SAGOP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RTSB крупнее в 28.4× (25,44 млрд ₽ vs 895,87 млн ₽). По мультипликатору P/E SAGOP оценён рынком дешевле: 5.56 против 7.66 у RTSB (разница составляет 27.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 19.12% у SAGOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSB — 5.80%, SAGOP — 3.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7.50% годовых, тогда как RTSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTSB набирает 32 из 100 по техническому скорингу, SAGOP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:17 — убедительное преимущество RTSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
3,13 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 25,44 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
SAGOP
Самараэнерго привилегированные
SAGOPRU
2,46 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 895,87 млн ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
7.4
Качество
7.5
Рост
4.6
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
—
Сезонность
4.0

Динамика цен

RTSBSAGOP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGOP с P/E 5.56 (у RTSB — 7.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGOP оценён ниже: 0.20 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGOP дешевле: 1.06 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2.74 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSB составляет 51.67%, что превышает показатель SAGOP (19.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5.80% против 3.59% у SAGOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTSB — 1.06, SAGOP — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RTSBSAGOP
ПоказательRTSBSAGOPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.665.56
P/B3.961.06
P/S0.440.20
PEG0.090.19
EV/EBITDA5.022.74
Рентабельность
ROE51.67%19.12%
ROA25.14%12.43%
Валовая маржа—43.85%
Операц. маржа6.77%2.92%
Чистая маржа5.80%3.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.060.54
Текущая ликв.1.352.27
Быстрая ликв.1.352.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—7.50%
Коэфф. выплат19.55%47.76%
EPS$0.43$0.49
Балансовая стоим.$0.83$2.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу RTSB: скоринг 32/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RTSB — 46.6, SAGOP — 35.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTSB на -1.9%, SAGOP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTSB — 13.1 (нет тренда), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета SAGOP — 0.39, RTSB — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RTSBSAGOP
Общая оценка
32
26
Осцилляторы
47
48
Тренд
31
28
Объём
44
25
Волатильность
43
50
ИндикаторRTSBSAGOPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.6535.83
Stochastic %K53.1917.31
CCI (20)-36.39-119.71
MFI44.5721.83
Williams %R-46.81-82.69
MACD гистограмма0.00-0.01
Momentum (10)0.04-0.06
Тренд
ADX13.0620.61
Цена vs EMA 9-0.42%-1.41%
Цена vs EMA 20-0.80%-2.85%
Цена vs SMA 50-1.90%-5.34%
Цена vs SMA 200-3.17%-10.06%
Объём
CMF-0.17-0.36
Volume Ratio8.9521.41
Волатильность и статистика
Beta0.680.39
ATR %2.94%2.04%
Sharpe (1г)0.640.52
RS Rating71.0054.00
52w от хая-39.98-29.86
BB ширина8.219.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RTSB генерирует 66,94 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RTSB — +10.20%, SAGOP — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RTSB — 3,88 млрд ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTSB генерирует 1,12 млрд ₽, SAGOP — -46604 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRTSBSAGOPЛидер
Выручка66,94 млрд ₽52,58 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.20%+8.87%
Чистая прибыль3,88 млрд ₽1,89 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+31.93%+18.99%
EPS (TTM)$0.43$0.49
Операц. Cash Flow1,94 млрд ₽525592 ₽
Free Cash Flow1,12 млрд ₽-46604 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7.50% годовой доходности, RTSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTSB платит дивиденды 11 лет подряд, SAGOP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RTSB — +56.90%, SAGOP — +80.24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTSB — 19.55%, SAGOP — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRTSBSAGOPЛидер
Див. доходность—7.50%
Годовые дивиденды$0.08$0.23
Коэфф. выплат19.55%47.76%
Лет выплат11.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)56.90%80.24%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RTSB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.04%), SAGOP — в январе (+18.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTSB — ноябрь (-7.46%), для SAGOP — февраль (-4.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +40.05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RTSB
+17.0
-3.7
-1.7
+9.4
+2.9
+11.8
-0.9
+17.0
+5.7
-4.3
-7.5
+13.8
SAGOP
+18.1
-4.8
+8.2
+5.9
-2.0
-1.0
+5.5
+4.0
-3.9
+0.6
+13.0
-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Самараэнерго привилегированные?
Мультипликатор P/E у Самараэнерго привилегированные ниже (5.56 vs 7.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RTSB или SAGOP?
ROE RTSB — 51.67%, SAGOP — 19.12%. RTSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго Ростов-на-Дону и Самараэнерго привилегированные?
Самараэнерго привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 7.50%. ТНС энерго Ростов-на-Дону дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго Ростов-на-Дону или Самараэнерго привилегированные?
По объёму выручки: RTSB — 66,94 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RTSB или SAGOP?
Чистая маржа RTSB — 5.80%, SAGOP — 3.59%. RTSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RTSB или SAGOP?
Технический скоринг: RTSB — 32/100, SAGOP — 26/100. RTSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RTSB или SAGOP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик RTSB выигрывает 27, SAGOP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией