Сравнение RTGZ vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRNFP с P/E 4.42 (у RTGZ — 13.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RTGZ: 0.39 vs 0.69 у TRNFP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 0.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRNFP оценён ниже: 1.68 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRNFP составляет 8.03%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRNFP впереди: 16.74% против 8.70% у RTGZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTGZ — 0.83, TRNFP — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.33 | 4.42 | |
| P/B | 0.20 | 0.34 | |
| P/S | 0.39 | 0.69 | |
| PEG | — | -0.25 | |
| EV/EBITDA | 10.24 | 1.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.46% | 8.03% | |
| ROA | 2.44% | 6.51% | |
| Валовая маржа | 29.14% | — | |
| Операц. маржа | 13.26% | 17.34% | |
| Чистая маржа | 8.70% | 16.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 13.23% | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | 63.57% | |
| EPS | $3179.71 | $311.85 | |
| Балансовая стоим. | $211761.00 | $4034.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRNFP сильнее: 62/100 против 23/100 у RTGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RTGZ составляет 29.7 (зона перепроданности), у TRNFP — 56.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. TRNFP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как RTGZ ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), RTGZ — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. Сила тренда по ADX: RTGZ — 31.5 (выраженный тренд), TRNFP — 19.3 (нет тренда). RTGZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TRNFP. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.72 | 56.14 | |
| Stochastic %K | 46.67 | 66.45 | |
| CCI (20) | -197.47 | 119.67 | |
| MFI | 28.86 | 65.63 | |
| Williams %R | -53.33 | -33.55 | |
| MACD гистограмма | -245.11 | 2.84 | |
| Momentum (10) | -2800.00 | 15.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.50 | 19.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.83% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.22% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.53% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.55% | +4.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 154.76 | 111.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | — | |
| ATR % | 3.67% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | — | |
| RS Rating | 24.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -33.69 | -4.59 | |
| BB ширина | 12.69 | 3.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RTGZ — 13,06 млрд ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTGZ: +9.43% г/г vs +6.13%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RTGZ — 1,14 млрд ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: RTGZ генерирует -698,18 млн ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,06 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.43% | +6.13% | |
| Чистая прибыль | 1,14 млрд ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.42% | -1.71% | |
| EPS (TTM) | $3179.71 | $311.85 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -698,18 млн ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TRNFP обеспечивает 13.23% годовой доходности, RTGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTGZ платит дивиденды 5 лет подряд, TRNFP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RTGZ — 7.29%, TRNFP — 63.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RTGZ | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13.23% | |
| Годовые дивиденды | $231.85 | $198.25 | |
| Коэфф. выплат | 7.29% | 63.57% | |
| Лет выплат | 5.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RTGZ приходится на ноябре (+5.76%), а TRNFP — на декабре (+4.33%). Слабые месяцы: для RTGZ — июнь (-2.06%), для TRNFP — июль (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Газпром РнД или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — RTGZ или TRNFP?
Какие дивиденды у Газпром РнД и Транснефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Газпром РнД или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — RTGZ или TRNFP?
Какая акция лучше по технике — RTGZ или TRNFP?
Что лучше купить — RTGZ или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией