Сравнение RPM vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RPM — P/E 22,61 vs 45,83 у SOLS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RPM: 1,91 vs 2,36 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RPM — 4,50, у SOLS — 6,10. EV/EBITDA SOLS — 12,73, у RPM — 13,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RPM (20,93% vs 10,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPM — 8,41%, у SOLS — 5,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPM — 0,87, у SOLS — 1,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RPM | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,61 | 45,83 | |
| P/B | 4,50 | 6,10 | |
| P/S | 1,91 | 2,36 | |
| PEG | -6,09 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | 13,18 | 12,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,93% | 10,89% | |
| ROA | 7,93% | 3,55% | |
| Валовая маржа | 41,44% | 30,62% | |
| Операц. маржа | 12,29% | 16,90% | |
| Чистая маржа | 8,41% | 5,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,87 | 1,52 | |
| Текущая ликв. | 1,68 | 1,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,16 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,84% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 725,71% | |
| EPS | $5,21 | $1,32 | |
| Балансовая стоим. | $26,08 | $10,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPM сильнее: 76/100 против 47/100 у SOLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RPM составляет 65,0 (нейтральная зона), у SOLS — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RPM торгуется выше SMA 50 (9,0%), тогда как SOLS ниже этой средней (-15,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPM выше SMA 200 (+10,1%), SOLS — ниже (-8,6%). Долгосрочный тренд в пользу RPM. ADX: RPM — 20,2 (слабый тренд), SOLS — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SOLS менее волатилен — бета 0,49 против 0,96 у RPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPM | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,95 | 46,02 | |
| Stochastic %K | 97,87 | 79,85 | |
| CCI (20) | 147,53 | 71,58 | |
| MFI | 64,44 | 57,07 | |
| Williams %R | -2,13 | -20,15 | |
| MACD гистограмма | 1,20 | 1,27 | |
| Momentum (10) | 10,36 | 2,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,17 | 27,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,88% | -0,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,53% | -2,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,01% | -15,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,14% | -8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 71,30 | 13,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 0,49 | |
| ATR % | 2,95% | 5,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | — | |
| RS Rating | 31,00 | — | |
| 52w от хая | -9,11 | -32,86 | |
| BB ширина | 18,35 | 14,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPM — 7,86 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RPM: +6,70% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RPM — 661,39 млн $, SOLS — 237 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RPM — 675,20 млн $, SOLS — 103 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RPM | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,86 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 661,39 млн $ | 237 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.00% | -43.80% | |
| EPS (TTM) | $5,19 | $1,49 | |
| Операц. Cash Flow | 898,71 млн $ | 455 млн $ | |
| Free Cash Flow | 675,20 млн $ | 103 млн $ |
Дивиденды
RPM и SOLS — дивидендные акции. Доходность: RPM — 1,84%, SOLS — 0,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RPM — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RPM — 41,08%, SOLS — 725,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RPM | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,84% | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | $1,62 | $0,22 | |
| Коэфф. выплат | 41,08% | 725,71% | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPM приходится на июле (+6,65%), а SOLS — на январе (+25,34%). Наименее удачные месяцы: RPM — январь (-3,72%), SOLS — июль (-27,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +35,60% против +11,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RPM International Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — RPM или SOLS?
Какие дивиденды у RPM International Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RPM International Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — RPM или SOLS?
Какая акция лучше по технике — RPM или SOLS?
Что лучше купить — RPM или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией