Сравнение RPM vs SMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RPM — P/E 18.81 vs 30.56 у SMG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SMG: 1.00 vs 1.64 у RPM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SMG — 11.04, у RPM — 13.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMG отрицательный (-33.72%), что говорит об убыточности. RPM генерирует прибыль с ROE 21.80%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа RPM — 8.63%, у SMG — 3.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RPM — 0.81, у SMG — -8.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RPM | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.81 | 30.56 | |
| P/B | 3.98 | -11.83 | |
| P/S | 1.64 | 1.00 | |
| PEG | 4.98 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 13.79 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.80% | -33.72% | |
| ROA | 8.45% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 41.36% | 32.48% | |
| Операц. маржа | 11.99% | 13.58% | |
| Чистая маржа | 8.63% | 3.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | -8.19 | |
| Текущая ликв. | 2.28 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 4.53% | |
| Коэфф. выплат | 40.29% | 138.95% | |
| EPS | $5.24 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $24.76 | $-4.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RPM составляет 45.6 (нейтральная зона), у SMG — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RPM на -2.8%, SMG на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RPM — 20.7 (слабый тренд), SMG — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPM менее волатилен — бета 1.01 против 1.09 у SMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPM | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.64 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 43.83 | |
| CCI (20) | -82.43 | -61.52 | |
| MFI | 49.64 | 35.62 | |
| Williams %R | -57.49 | -56.17 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -3.90 | -3.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 22.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -1.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.78% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.58% | -2.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 140.59 | 89.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.09 | |
| ATR % | 3.06% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.03 | |
| RS Rating | 25.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -23.71 | -18.00 | |
| BB ширина | 12.03 | 20.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RPM — 7,37 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RPM — 688,69 млн $, SMG — 145,20 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RPM — 538,26 млн $, SMG — 273,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RPM | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,37 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688,69 млн $ | 145,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $2.52 | |
| Операц. Cash Flow | 768,19 млн $ | 371,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 538,26 млн $ | 273,90 млн $ |
Дивиденды
RPM и SMG — дивидендные акции. Доходность: RPM — 2.16%, SMG — 4.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RPM — 13 лет, SMG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RPM — 40.29%, SMG — 138.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RPM | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 4.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.32 | |
| Коэфф. выплат | 40.29% | 138.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.85% | -12.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RPM приходится на июле (+7.64%), а SMG — на июле (+6.85%). Наименее удачные месяцы: RPM — январь (-3.72%), SMG — август (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +3.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RPM International Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше рентабельность — RPM или SMG?
Какие дивиденды у RPM International Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company?
Какая компания крупнее по выручке — RPM International Inc. или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше маржинальность — RPM или SMG?
Какая акция лучше по технике — RPM или SMG?
Что лучше купить — RPM или SMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией