Сравнение RPM vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RPM торгуется с P/E 18.81, тогда как SHW — с P/E 29.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RPM дешевле: 1.64 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPM дешевле: 3.98 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPM оценён ниже: 13.79 vs 20.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHW составляет 58.23%, что превышает показатель RPM (21.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHW впереди: 10.86% против 8.63% у RPM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как RPM практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RPM | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.81 | 29.09 | |
| P/B | 3.98 | 17.06 | |
| P/S | 1.64 | 3.17 | |
| PEG | 4.98 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 13.79 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.80% | 58.23% | |
| ROA | 8.45% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 41.36% | 49.12% | |
| Операц. маржа | 11.99% | 16.13% | |
| Чистая маржа | 8.63% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 2.28 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | 40.29% | 30.26% | |
| EPS | $5.24 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $24.76 | $18.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RPM — 45.6 (нейтральная зона), SHW — 44.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RPM на -2.8%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RPM — 20.7 (слабый тренд), SHW — 22.6 (слабый тренд). По бете SHW стабильнее (0.86 vs 1.01). Дневная волатильность (ATR%) RPM составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RPM | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.64 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 42.51 | 43.32 | |
| CCI (20) | -82.43 | -64.86 | |
| MFI | 49.64 | 39.88 | |
| Williams %R | -57.49 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -3.90 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.73 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.27% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.78% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.58% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 140.59 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.86 | |
| ATR % | 3.06% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.60 | |
| RS Rating | 25.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -23.71 | -18.52 | |
| BB ширина | 12.03 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RPM — 7,37 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RPM — 688,69 млн $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: RPM генерирует 538,26 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RPM | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,37 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688,69 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 768,19 млн $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 538,26 млн $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RPM — 2.16%, SHW — 1.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RPM платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RPM — 40.29%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RPM | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 40.29% | 30.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.85% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RPM — июле (+7.64%), для SHW — ноябре (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RPM — январь (-3.72%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RPM International Inc. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — RPM или SHW?
Какие дивиденды у RPM International Inc. и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — RPM International Inc. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше маржинальность — RPM или SHW?
Какая акция лучше по технике — RPM или SHW?
Что лучше купить — RPM или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией