Сравнение ROSN vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UKUZ (P/E -1.10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROSN показывает P/E 14.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ROSN дешевле: 0.53 против 1.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.50% против 5.99% у ROSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROSN — 1.38, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROSN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | -1.10 | |
| P/B | 0.48 | -0.30 | |
| P/S | 0.53 | 1.23 | |
| PEG | 0.84 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.99% | 27.50% | |
| ROA | 2.52% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 13.20% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 6.61% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | — | |
| EPS | $27.65 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $856.56 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ROSN — 31.8 (нейтральная зона), UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -11.4%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ROSN — 32.3 (выраженный тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). По бете UKUZ стабильнее (0.26 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает UKUZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROSN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.77 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 15.32 | 6.00 | |
| CCI (20) | -113.50 | -116.63 | |
| MFI | 34.87 | 62.09 | |
| Williams %R | -84.68 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | 3.81 | |
| Momentum (10) | -3.15 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.26 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.26% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.43% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 132.25 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.26 | |
| ATR % | 2.62% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -1.27 | |
| RS Rating | 56.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -22.75 | -32.63 | |
| BB ширина | 12.05 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как ROSN генерирует прибыль (544 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | ROSN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,24 трлн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -24.17% | — |
| Чистая прибыль | 544 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $27.65 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | — | 54,17 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 53,09 млрд ₽ | — |
Дивиденды
ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 6.40% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROSN платит дивиденды 19 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ROSN | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $13.83 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROSN — декабре (+6.13%), для UKUZ — октябре (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROSN — февраль (-5.54%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UKUZ: +6.71% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — ROSN или UKUZ?
Какие дивиденды у Роснефть и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — ROSN или UKUZ?
Что лучше купить — ROSN или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией