Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ROSN vs UKUZ

Тикер 1

Тикер 2

ROSN24

12UKUZ

Инвесторы часто выбирают между ROSN и UKUZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у UKUZ отрицательный (-1,10) — компания генерирует убытки. ROSN прибылен, P/E составляет 14,05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27,50%, что превышает показатель ROSN (4,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: ROSN обеспечивает 3,55% годовой доходности, UKUZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ROSN сильнее: 45/100 против 24/100 у UKUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:12 в пользу ROSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Роснефть

ROSNRU

₽314,75

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.7

Стоимость

6.0

Качество

4.1

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Южный Кузбасс

UKUZRU

₽580,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

3.0

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

ROSNUKUZ

Фундаментальный анализ

Убыточность UKUZ (P/E -1,10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROSN показывает P/E 14,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ROSN дешевле: 0,42 против 1,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,50% против 4,63% у ROSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROSN — 1,38, UKUZ — -1,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROSNUKUZ

Показатель	ROSN	UKUZ
Мультипликаторы оценки
P/E	14,05	-1,10
P/B	0,36	-0,30
P/S	0,42	1,23
PEG	-0,61	—
EV/EBITDA	—	-4,72
Рентабельность
ROE	4,63%	27,50%
ROA	1,95%	-43,26%
Валовая маржа	—	1,54%
Операц. маржа	13,29%	-81,66%
Чистая маржа	5,37%	-111,54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,38	-1,64
Текущая ликв.	0,57	0,11
Быстрая ликв.	0,54	0,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,55%	—
Коэфф. выплат	10,11%	—
EPS	$22,46	-$785,85
Балансовая стоим.	$856,56	-$2858,77

Технический анализ

ROSN набирает 45 из 100 по техническому скорингу, UKUZ — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROSN — 39,3 (нейтральная зона), UKUZ — 36,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -5,3%, UKUZ на -9,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ROSN — 21,2 (слабый тренд), UKUZ — 26,4 (выраженный тренд). По бете UKUZ стабильнее (0,45 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) ROSN составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROSNUKUZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROSN	UKUZ
Осцилляторы
RSI (14)	39,29	36,43
Stochastic %K	5,22	2,17
CCI (20)	-152,88	-170,00
MFI	53,52	63,08
Williams %R	-94,78	-97,83
MACD гистограмма	-2,11	0,31
Momentum (10)	-32,15	-36,00
Тренд
ADX	21,20	26,38
Цена vs EMA 9	-6,88%	-4,59%
Цена vs EMA 20	-6,90%	-5,55%
Цена vs SMA 50	-5,33%	-9,70%
Цена vs SMA 200	-20,76%	-29,13%
Объём
CMF	0,09	-0,45
Volume Ratio	97,31	85,28
Волатильность и статистика
Beta	1,06	0,45
ATR %	4,94%	4,91%
Sharpe (1г)	-1,03	-1,97
RS Rating	38,00	22,00
52w от хая	-39,17	-46,76
BB ширина	12,62	8,70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROSN растёт быстрее по выручке: -18,80% год к году против -35,20% у UKUZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как ROSN генерирует прибыль (544 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.

Показатель	ROSN	UKUZ	Лидер
Выручка	8,24 трлн ₽	25,47 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-18.80%	-35.20%
Чистая прибыль	544 млрд ₽	-28,41 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-59.40%	—	—
EPS (TTM)	$27,65	-$785,85
Операц. Cash Flow	—	54,17 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	53,09 млрд ₽	—

Дивиденды

ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 3,55% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROSN платит дивиденды 19 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ROSN	UKUZ
Див. доходность	3,55%	—
Годовые дивиденды	$13,83	$232,37
Коэфф. выплат	10,11%	—
Лет выплат	19	3
CAGR дивидендов (5л)	-11,15%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROSN — декабре (+5,93%), для UKUZ — октябре (+7,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROSN — февраль (-5,56%), для UKUZ — май (-6,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UKUZ: +4,98% против +3,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROSN

+0,1

-5,6

+1,4

+1,6

-0,6

-0,0

-1,6

+2,3

+0,3

-0,8

+0,6

+5,9

UKUZ

+5,0

-1,8

-4,2

+0,5

-6,1

-2,1

+1,3

+5,8

+6,2

+8,0

-4,3

-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Южный Кузбасс?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ROSN или UKUZ?

ROE ROSN — 4,63%, UKUZ — 27,50%. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Роснефть и Южный Кузбасс?

Роснефть выплачивает дивиденды с доходностью 3,55%. Южный Кузбасс дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Южный Кузбасс?

По объёму выручки: ROSN — 8,24 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ROSN или UKUZ?

Технический скоринг: ROSN — 45/100, UKUZ — 24/100. ROSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROSN или UKUZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 38 метрик ROSN выигрывает 24, UKUZ — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией