Сравнение ROSN vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNGS выглядит привлекательнее: 1,05 против 14,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ROSN: 0,44 vs 0,62 у SNGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0,20 против 0,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 4,63% у ROSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58,88%, ROSN — 5,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROSN — 1,38, SNGS — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROSN | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,80 | 1,05 | |
| P/B | 0,38 | 0,20 | |
| P/S | 0,44 | 0,62 | |
| PEG | -0,64 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | — | 0,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,63% | 18,66% | |
| ROA | 1,95% | 16,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 13,29% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 5,37% | 58,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,57 | 4,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,54 | 4,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,55% | 5,58% | |
| Коэфф. выплат | 10,11% | 2,79% | |
| EPS | $22,46 | $30,44 | |
| Балансовая стоим. | $856,56 | $163,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNGS сильнее: 54/100 против 45/100 у ROSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROSN составляет 39,3 (нейтральная зона), у SNGS — 49,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -5,3%, SNGS на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ROSN — 21,2 (слабый тренд), SNGS — 26,9 (выраженный тренд). SNGS менее волатилен — бета 1,03 против 1,05 у ROSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROSN составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROSN | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,29 | 49,12 | |
| Stochastic %K | 5,22 | 46,77 | |
| CCI (20) | -152,88 | 44,95 | |
| MFI | 53,52 | 73,84 | |
| Williams %R | -94,78 | -53,23 | |
| MACD гистограмма | -2,11 | 0,17 | |
| Momentum (10) | -32,15 | 0,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,20 | 26,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,88% | -2,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,90% | -0,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,33% | -1,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,76% | -20,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 97,31 | 86,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 1,03 | |
| ATR % | 4,94% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -1,03 | -1,17 | |
| RS Rating | 38,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -39,17 | -37,04 | |
| BB ширина | 12,62 | 24,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNGS: -4,70% г/г vs -18,80%. ROSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ROSN — 544 млрд ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | ROSN | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,24 трлн ₽ | 2,25 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -18.80% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | 544 млрд ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -59.40% | +312.40% | |
| EPS (TTM) | $27,65 | $30,44 | |
| Операц. Cash Flow | — | 595,13 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 330,14 млрд ₽ | — |
Дивиденды
ROSN и SNGS — дивидендные акции. Доходность: ROSN — 3,55%, SNGS — 5,58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ROSN платит дивиденды 19 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROSN — 10,11%, SNGS — 2,79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROSN | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,55% | 5,58% | |
| Годовые дивиденды | $13,83 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | 10,11% | 2,79% | |
| Лет выплат | 19 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,15% | 3,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROSN приходится на декабре (+5,93%), а SNGS — на декабре (+1,66%). Слабые месяцы: для ROSN — февраль (-5,56%), для SNGS — февраль (-6,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — ROSN или SNGS?
Какие дивиденды у Роснефть и Сургутнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Сургутнефтегаз?
У кого выше маржинальность — ROSN или SNGS?
Какая акция лучше по технике — ROSN или SNGS?
Что лучше купить — ROSN или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией