Сравнение ROSN vs SNGS

Тикер 1

Тикер 2

ROSN12

24SNGS

Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: Роснефть (ROSN) и Сургутнефтегаз (SNGS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ROSN крупнее в 6.1× (4,25 трлн ₽ vs 692,55 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGS с P/E 1.05 (у ROSN — 14.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель ROSN (5.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 6.61% у ROSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ROSN впереди: 6.40% годовых против 3.87% у SNGS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 30/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SNGS побеждает по числу метрик: 24 против 12 у ROSN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Роснефть

ROSNRU

400,70 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,25 трлн ₽

ETP Rank4.5

Стоимость

6.1

Качество

4.9

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Сургутнефтегаз

SNGSRU

19,39 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 692,55 млрд ₽

ETP Rank7.9

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ROSNSNGS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNGS выглядит привлекательнее: 1.05 против 14.79. Премия к оценке ROSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0.20 против 0.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNGS оценён ниже: 0.84 vs 2.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 5.99% у ROSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58.88%, ROSN — 6.61%. У SNGS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROSN — 1.38, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ROSNSNGS

Показатель	ROSN	SNGS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.79	1.05
P/B	0.48	0.20
P/S	0.53	0.62
PEG	0.84	0.08
EV/EBITDA	2.32	0.84
Рентабельность
ROE	5.99%	18.66%
ROA	2.52%	16.44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	13.20%	23.78%
Чистая маржа	6.61%	58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.13
Текущая ликв.	0.54	4.30
Быстрая ликв.	0.54	4.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.40%	3.87%
Коэфф. выплат	8.21%	2.79%
EPS	$27.65	$30.44
Балансовая стоим.	$856.56	$163.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 30/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ROSN составляет 31.8 (нейтральная зона), у SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -11.4%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ROSN — 32.3 (выраженный тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд).

ROSNSNGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROSN	SNGS
Осцилляторы
RSI (14)	31.77	34.52
Stochastic %K	15.32	14.98
CCI (20)	-113.50	-101.64
MFI	34.87	32.67
Williams %R	-84.68	-85.02
MACD гистограмма	0.13	0.02
Momentum (10)	-3.15	-0.22
Тренд
ADX	32.26	29.77
Цена vs EMA 9	-2.10%	-1.88%
Цена vs EMA 20	-4.26%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-11.43%	-7.92%
Цена vs SMA 200	-4.33%	-10.02%
Объём
CMF	-0.20	-0.08
Volume Ratio	132.25	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.90	—
ATR %	2.62%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.27	—
RS Rating	56.00	45.00
52w от хая	-22.75	-23.70
BB ширина	12.05	8.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROSN — 544 млрд ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	ROSN	SNGS	Лидер
Выручка	8,24 трлн ₽	2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	—	+27.82%	—
Чистая прибыль	544 млрд ₽	1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+21.18%	—
EPS (TTM)	$27.65	$30.44
Операц. Cash Flow	—	595,13 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	330,14 млрд ₽	—

Дивиденды

ROSN и SNGS — дивидендные акции. Доходность: ROSN — 6.40%, SNGS — 3.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ROSN платит дивиденды 19 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROSN — 8.21%, SNGS — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROSN	SNGS
Див. доходность	6.40%	3.87%
Годовые дивиденды	$13.83	$0.85
Коэфф. выплат	8.21%	2.79%
Лет выплат	19.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.15%	3.96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROSN приходится на декабре (+6.13%), а SNGS — на ноябре (+4.33%). Слабые месяцы: для ROSN — февраль (-5.54%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROSN

+0.1

-5.5

+1.1

+1.5

+0.3

+2.0

-2.5

+2.5

+0.7

-0.9

+1.1

+6.1

SNGS

+0.8

-4.1

-1.8

-1.7

+2.0

+3.3

-1.0

-2.6

-0.7

-0.2

+4.3

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Сургутнефтегаз?

По P/E Сургутнефтегаз оценена ниже: 1.05 против 14.79. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ROSN или SNGS?

ROE ROSN — 5.99%, SNGS — 18.66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Роснефть и Сургутнефтегаз?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROSN — 6.40%, SNGS — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Сургутнефтегаз?

По объёму выручки: ROSN — 8,24 трлн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ROSN или SNGS?

Чистая маржа ROSN — 6.61%, SNGS — 58.88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROSN или SNGS?

Технический скоринг: ROSN — 30/100, SNGS — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROSN или SNGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик ROSN выигрывает 12, SNGS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией