Сравнение ROSN vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RTGZ оценён рынком дешевле: 13.33 против 14.79 у ROSN (разница составляет 9.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RTGZ: 0.39 vs 0.53 у ROSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 0.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROSN оценён ниже: 2.32 vs 10.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROSN составляет 5.99%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTGZ впереди: 8.70% против 6.61% у ROSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROSN — 1.38, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROSN | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.79 | 13.33 | |
| P/B | 0.48 | 0.20 | |
| P/S | 0.53 | 0.39 | |
| PEG | 0.84 | — | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.99% | 4.46% | |
| ROA | 2.52% | 2.44% | |
| Валовая маржа | — | 29.14% | |
| Операц. маржа | 13.20% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 6.61% | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | 7.29% | |
| EPS | $27.65 | $3179.71 | |
| Балансовая стоим. | $856.56 | $211761.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROSN сильнее: 30/100 против 23/100 у RTGZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROSN составляет 31.8 (нейтральная зона), у RTGZ — 29.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ROSN на -11.4%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ROSN — 32.3 (выраженный тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). RTGZ менее волатилен — бета 0.28 против 0.90 у ROSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROSN | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.77 | 29.72 | |
| Stochastic %K | 15.32 | 46.67 | |
| CCI (20) | -113.50 | -197.47 | |
| MFI | 34.87 | 28.86 | |
| Williams %R | -84.68 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -245.11 | |
| Momentum (10) | -3.15 | -2800.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.26 | 31.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.10% | -4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.26% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.43% | -11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | -18.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 132.25 | 154.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.28 | |
| ATR % | 2.62% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.27 | -1.29 | |
| RS Rating | 56.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -22.75 | -33.69 | |
| BB ширина | 12.05 | 12.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROSN — 8,24 трлн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROSN — 544 млрд ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | ROSN | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,24 трлн ₽ | 13,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +9.43% | — |
| Чистая прибыль | 544 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.42% | — |
| EPS (TTM) | $27.65 | $3179.71 | |
| Операц. Cash Flow | — | 2,54 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -698,18 млн ₽ | — |
Дивиденды
ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 6.40% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROSN платит дивиденды 19 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROSN — 8.21%, RTGZ — 7.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROSN | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $13.83 | $231.85 | |
| Коэфф. выплат | 8.21% | 7.29% | |
| Лет выплат | 19.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROSN приходится на декабре (+6.13%), а RTGZ — на ноябре (+5.76%). Слабые месяцы: для ROSN — февраль (-5.54%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTGZ: +16.29% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Роснефть или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — ROSN или RTGZ?
Какие дивиденды у Роснефть и Газпром РнД?
Какая компания крупнее по выручке — Роснефть или Газпром РнД?
У кого выше маржинальность — ROSN или RTGZ?
Какая акция лучше по технике — ROSN или RTGZ?
Что лучше купить — ROSN или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией