Сравнение ROLO vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ROLO (P/E -4,98), ни TRMK (P/E -5,13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TRMK: 0,27 vs 1,69 у ROLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRMK — 3,20, у ROLO — 19,00. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROLO — 44,54, у TRMK — 17,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,98 | -5,13 | |
| P/B | 19,00 | 3,20 | |
| P/S | 1,69 | 0,27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -23,75 | 5,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615,29% | -75,03% | |
| ROA | -13,51% | -4,10% | |
| Валовая маржа | 5,31% | 22,23% | |
| Операц. маржа | -40,30% | 7,08% | |
| Чистая маржа | -54,76% | -6,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44,54 | 17,30 | |
| Текущая ликв. | 0,28 | 0,93 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,10 | -$20,01 | |
| Балансовая стоим. | $0,03 | $32,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROLO сильнее: 78/100 против 37/100 у TRMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROLO составляет 64,1 (нейтральная зона), у TRMK — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROLO торгуется выше SMA 50 (24,2%), тогда как TRMK ниже этой средней (-7,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ROLO — 38,8 (выраженный тренд), TRMK — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRMK менее волатилен — бета 1,12 против 1,14 у ROLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,10 | 48,16 | |
| Stochastic %K | 71,02 | 52,46 | |
| CCI (20) | 115,93 | 44,63 | |
| MFI | 79,41 | 75,36 | |
| Williams %R | -28,98 | -47,54 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 1,00 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 2,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,77 | 22,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,41% | -0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,63% | -0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,24% | -6,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,54% | -35,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 155,52 | 42,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 1,12 | |
| ATR % | 8,18% | 7,53% | |
| Sharpe (1г) | -1,12 | -1,25 | |
| RS Rating | 20,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -55,99 | -52,92 | |
| BB ширина | 74,08 | 28,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROLO — 9,18 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROLO: +23,10% г/г vs -24,00%. TRMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ROLO — -5,03 млрд ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.10% | -24.00% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$20,01 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TRMK выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROLO | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9,51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30,12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROLO приходится на феврале (+42,33%), а TRMK — на марте (+4,86%). Наименее удачные месяцы: ROLO — май (-5,96%), TRMK — сентябрь (-5,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +58,82% против +3,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или ТМК?
У кого выше рентабельность — ROLO или TRMK?
Какие дивиденды у Русолово и ТМК?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или ТМК?
Какая акция лучше по технике — ROLO или TRMK?
Что лучше купить — ROLO или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией