Сравнение RNG vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3312,50) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 49,19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 2,12 против 4,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 19,87 vs 95,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2,20, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RNG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,19 | -3312,50 | |
| P/B | -8,77 | 7,00 | |
| P/S | 2,12 | 4,64 | |
| PEG | 0,02 | -37,10 | |
| EV/EBITDA | 19,87 | 95,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20,59% | -0,26% | |
| ROA | 7,98% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 71,80% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 6,94% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 4,27% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,20 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,43% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 11,59% | 0,00% | |
| EPS | $1,31 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | -$7,24 | $4,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RNG — 75,4, ZETA — 74,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNG на 42,4%, ZETA на 34,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RNG — 32,5 (выраженный тренд), ZETA — 27,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета RNG — 1,07, ZETA — 2,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,39 | 74,04 | |
| Stochastic %K | 94,62 | 99,70 | |
| CCI (20) | 92,33 | 174,82 | |
| MFI | 87,69 | 79,77 | |
| Williams %R | -5,38 | -0,30 | |
| MACD гистограмма | 1,10 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 6,52 | 7,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,53 | 27,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,71% | +13,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,80% | +22,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +42,39% | +34,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +74,91% | +52,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 42,09 | 100,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | 2,37 | |
| ATR % | 4,78% | 5,60% | |
| Sharpe (1г) | 1,48 | 0,98 | |
| RS Rating | 94,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -2,31 | -0,10 | |
| BB ширина | 72,89 | 48,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, RNG — +4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,50 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0,43% годовых, тогда как ZETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,28 | — | |
| Коэфф. выплат | 11,59% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,95%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5,90%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — RNG или ZETA?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — RNG или ZETA?
Что лучше купить — RNG или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией