Сравнение RNG vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 3.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | -176.18 | |
| P/B | -6.05 | 4.63 | |
| P/S | 1.50 | 3.19 | |
| PEG | 0.01 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | -3.04% | |
| ROA | 5.93% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 3.31% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RNG — 55.9, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RNG на 9.6%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета RNG — 1.49, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 64.02 | |
| CCI (20) | 4.81 | 56.31 | |
| MFI | 48.90 | 52.86 | |
| Williams %R | -48.05 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -2.21 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 2.74 | |
| ATR % | 6.49% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.69 | |
| RS Rating | 82.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -26.35 | |
| BB ширина | 26.78 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNG генерирует 2,52 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как ZETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.17%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — RNG или ZETA?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — RNG или ZETA?
Что лучше купить — RNG или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией