Сравнение RNFT vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNFT с P/E 1.20 (у YAKG — 16.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RNFT оценён ниже: 0.13 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RNFT — 0.20, у YAKG — 1.85. RNFT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RNFT — 3.76, у YAKG — 9.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNFT — 16.48%, у YAKG — 11.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20.98%, опережая RNFT (10.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNFT — 1.47, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNFT | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.20 | 16.30 | |
| P/B | 0.20 | 1.85 | |
| P/S | 0.13 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 3.76 | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.48% | 11.35% | |
| ROA | 6.68% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 28.64% | 60.18% | |
| Операц. маржа | 15.59% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 10.91% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.36 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.67% | 15.70% | |
| EPS | $60.99 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $365.76 | $23.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YAKG: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNFT — 35.2, YAKG — 26.8. RNFT в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: RNFT на -13.6%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RNFT — 36.9 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YAKG — 0.48, RNFT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNFT составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNFT | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.19 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 13.90 | 12.50 | |
| CCI (20) | -113.26 | -111.29 | |
| MFI | 39.31 | 17.60 | |
| Williams %R | -86.10 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -1.50 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.90 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.18% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.64% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.73% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 66.41 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.48 | |
| ATR % | 3.83% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -0.45 | |
| RS Rating | 43.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -34.74 | -30.11 | |
| BB ширина | 13.55 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNFT генерирует 218,24 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YAKG — +11.20%, RNFT — -9.13%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RNFT — 23,81 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. RNFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNFT — -3,91 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNFT | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 218,24 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.13% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 23,81 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.74% | +6.06% | |
| EPS (TTM) | $60.99 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 21,82 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,91 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: RNFT — 3 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RNFT — 0.67%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RNFT | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.41 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 0.67% | 15.70% | |
| Лет выплат | 3.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNFT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.75%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RNFT — апрель (-5.90%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РуссНефть или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — RNFT или YAKG?
Какие дивиденды у РуссНефть и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — РуссНефть или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — RNFT или YAKG?
Какая акция лучше по технике — RNFT или YAKG?
Что лучше купить — RNFT или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией