Сравнение RNFT vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UKUZ имеет отрицательный P/E (-1.10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RNFT прибылен с P/E 1.20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RNFT: 0.13 vs 1.23 у UKUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27.50%, что превышает показатель RNFT (16.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNFT — 1.47, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNFT | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.20 | -1.10 | |
| P/B | 0.20 | -0.30 | |
| P/S | 0.13 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.76 | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.48% | 27.50% | |
| ROA | 6.68% | -43.26% | |
| Валовая маржа | 28.64% | 1.54% | |
| Операц. маржа | 15.59% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 10.91% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 0.36 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.67% | — | |
| EPS | $60.99 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $365.76 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RNFT составляет 35.2 (нейтральная зона), у UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RNFT на -13.6%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RNFT — 36.9 (выраженный тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0.26 против 1.02 у RNFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNFT составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNFT | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.19 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 13.90 | 6.00 | |
| CCI (20) | -113.26 | -116.63 | |
| MFI | 39.31 | 62.09 | |
| Williams %R | -86.10 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 3.81 | |
| Momentum (10) | -1.50 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.90 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.18% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.64% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.73% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 66.41 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.26 | |
| ATR % | 3.83% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -1.27 | |
| RS Rating | 43.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -34.74 | -32.63 | |
| BB ширина | 13.55 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNFT — 218,24 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RNFT: -9.13% г/г vs -24.17%. UKUZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как RNFT генерирует прибыль (23,81 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RNFT генерирует -3,91 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNFT | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 218,24 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.13% | -24.17% | |
| Чистая прибыль | 23,81 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $60.99 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 21,82 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,91 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RNFT платит дивиденды 3 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RNFT | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.41 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 0.67% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNFT приходится на январе (+7.75%), а UKUZ — на октябре (+7.95%). Слабые месяцы: для RNFT — апрель (-5.90%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РуссНефть или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — RNFT или UKUZ?
Какие дивиденды у РуссНефть и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — РуссНефть или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — RNFT или UKUZ?
Что лучше купить — RNFT или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией