Сравнение RNFT vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNGSP торгуется с P/E 1.05, тогда как RNFT — с P/E 1.20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RNFT оценён ниже: 0.13 против 0.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SNGSP оценён ниже: 0.84 vs 3.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18.66%, что превышает показатель RNFT (16.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58.88% против 10.91% у RNFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNFT — 1.47, SNGSP — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNFT | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.20 | 1.05 | |
| P/B | 0.20 | 0.20 | |
| P/S | 0.13 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 3.76 | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.48% | 18.66% | |
| ROA | 6.68% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 28.64% | — | |
| Операц. маржа | 15.59% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 10.91% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.36 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.67% | 2.79% | |
| EPS | $60.99 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $365.76 | $163.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNFT: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNFT — 35.2, SNGSP — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RNFT на -13.6%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RNFT — 36.9 (выраженный тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). RNFT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNGSP. Волатильность: бета SNGSP — 0.58, RNFT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNFT составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNFT | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.19 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 13.90 | 42.05 | |
| CCI (20) | -113.26 | -97.79 | |
| MFI | 39.31 | 33.67 | |
| Williams %R | -86.10 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -1.50 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.90 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.68% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.18% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.64% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.73% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 66.41 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.58 | |
| ATR % | 3.83% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -0.47 | |
| RS Rating | 43.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -34.74 | -19.66 | |
| BB ширина | 13.55 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RNFT генерирует 218,24 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNGSP — +27.82%, RNFT — -9.13%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RNFT — 23,81 млрд ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. RNFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNFT генерирует -3,91 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNFT | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 218,24 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.13% | +27.82% | |
| Чистая прибыль | 23,81 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.74% | +21.18% | |
| EPS (TTM) | $60.99 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 21,82 млрд ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,91 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNGSP обеспечивает 16.19% годовой доходности, RNFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNFT платит дивиденды 3 лет подряд, SNGSP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RNFT — 0.67%, SNGSP — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RNFT | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.41 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 0.67% | 2.79% | |
| Лет выплат | 3.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNFT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.75%), SNGSP — в декабре (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNFT — апрель (-5.90%), для SNGSP — июль (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РуссНефть или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — RNFT или SNGSP?
Какие дивиденды у РуссНефть и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — РуссНефть или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — RNFT или SNGSP?
Какая акция лучше по технике — RNFT или SNGSP?
Что лучше купить — RNFT или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией