Сравнение RNFT vs SNGS

Тикер 1

Тикер 2

RNFT10

27SNGS

RNFT против SNGS — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNGS крупнее в 22.9× (692,55 млрд ₽ vs 30,28 млрд ₽). По мультипликатору P/E SNGS оценён рынком дешевле: 1.05 против 1.20 у RNFT (разница составляет 12.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 16.48% у RNFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58.88%, RNFT — 10.91%. У SNGS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 3.87% годовых, тогда как RNFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNFT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, SNGS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SNGS уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

РуссНефть

RNFTRU

102,95 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 30,28 млрд ₽

ETP Rank4.6

Стоимость

8.5

Качество

8.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Сургутнефтегаз

SNGSRU

19,39 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 692,55 млрд ₽

ETP Rank7.9

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

RNFTSNGS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNGS с P/E 1.05 (у RNFT — 1.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RNFT оценён ниже: 0.13 против 0.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SNGS оценён ниже: 0.84 vs 3.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель RNFT (16.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 10.91% у RNFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNFT — 1.47, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RNFTSNGS

Показатель	RNFT	SNGS
Мультипликаторы оценки
P/E	1.20	1.05
P/B	0.20	0.20
P/S	0.13	0.62
PEG	—	0.08
EV/EBITDA	3.76	0.84
Рентабельность
ROE	16.48%	18.66%
ROA	6.68%	16.44%
Валовая маржа	28.64%	—
Операц. маржа	15.59%	23.78%
Чистая маржа	10.91%	58.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.47	0.13
Текущая ликв.	0.36	4.30
Быстрая ликв.	0.28	4.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	3.87%
Коэфф. выплат	0.67%	2.79%
EPS	$60.99	$30.44
Балансовая стоим.	$365.76	$163.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNFT: скоринг 31/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RNFT — 35.2, SNGS — 34.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RNFT на -13.6%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RNFT — 36.9 (выраженный тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) RNFT составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RNFTSNGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RNFT	SNGS
Осцилляторы
RSI (14)	35.19	34.52
Stochastic %K	13.90	14.98
CCI (20)	-113.26	-101.64
MFI	39.31	32.67
Williams %R	-86.10	-85.02
MACD гистограмма	0.27	0.02
Momentum (10)	-1.50	-0.22
Тренд
ADX	36.90	29.77
Цена vs EMA 9	-2.68%	-1.88%
Цена vs EMA 20	-5.18%	-3.25%
Цена vs SMA 50	-13.64%	-7.92%
Цена vs SMA 200	-5.73%	-10.02%
Объём
CMF	-0.01	-0.08
Volume Ratio	66.41	79.17
Волатильность и статистика
Beta	1.02	—
ATR %	3.83%	2.26%
Sharpe (1г)	-0.51	—
RS Rating	43.00	45.00
52w от хая	-34.74	-23.70
BB ширина	13.55	8.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RNFT генерирует 218,24 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNGS — +27.82%, RNFT — -9.13%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RNFT — 23,81 млрд ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNFT генерирует -3,91 млрд ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RNFT	SNGS
Выручка	218,24 млрд ₽	2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	-9.13%	+27.82%
Чистая прибыль	23,81 млрд ₽	1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)	+5.74%	+21.18%
EPS (TTM)	$60.99	$30.44
Операц. Cash Flow	21,82 млрд ₽	595,13 млрд ₽
Free Cash Flow	-3,91 млрд ₽	330,14 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SNGS обеспечивает 3.87% годовой доходности, RNFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNFT платит дивиденды 3 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RNFT — 0.67%, SNGS — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RNFT	SNGS
Див. доходность	—	3.87%
Годовые дивиденды	$0.41	$0.85
Коэфф. выплат	0.67%	2.79%
Лет выплат	3.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	3.96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RNFT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.75%), SNGS — в ноябре (+4.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RNFT — апрель (-5.90%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RNFT

+7.8

-5.6

+6.4

-5.9

+0.1

+6.4

-4.3

+1.1

-5.2

-4.3

-5.0

-0.1

SNGS

+0.8

-4.1

-1.8

-1.7

+2.0

+3.3

-1.0

-2.6

-0.7

-0.2

+4.3

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РуссНефть или Сургутнефтегаз?

Мультипликатор P/E у Сургутнефтегаз ниже (1.05 vs 1.20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RNFT или SNGS?

ROE RNFT — 16.48%, SNGS — 18.66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у РуссНефть и Сургутнефтегаз?

Сургутнефтегаз выплачивает дивиденды с доходностью 3.87%. РуссНефть дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — РуссНефть или Сургутнефтегаз?

По объёму выручки: RNFT — 218,24 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RNFT или SNGS?

Чистая маржа RNFT — 10.91%, SNGS — 58.88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RNFT или SNGS?

Технический скоринг: RNFT — 31/100, SNGS — 25/100. RNFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RNFT или SNGS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик RNFT выигрывает 10, SNGS — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией