Сравнение RLI vs RYAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RLI торгуется с P/E 12.29, тогда как RYAN — с P/E 32.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RYAN оценён ниже: 1.35 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RLI дешевле: 2.70 против 6.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYAN оценён ниже: 9.80 vs 10.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RLI составляет 22.00%, что превышает показатель RYAN (20.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RLI впереди: 20.80% против 4.17% у RYAN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RYAN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.88, тогда как RLI практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RLI ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RLI | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.29 | 32.52 | |
| P/B | 2.70 | 6.73 | |
| P/S | 2.55 | 1.35 | |
| PEG | 0.31 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 10.03 | 9.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.00% | 20.85% | |
| ROA | 6.17% | 1.20% | |
| Валовая маржа | 37.51% | 82.94% | |
| Операц. маржа | 26.70% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 20.80% | 4.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 5.88 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.02% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 61.39% | 75.11% | |
| EPS | $4.28 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $19.49 | $9.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RLI — 51.5, RYAN — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RLI на -4.2%, RYAN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RLI — 33.5 (выраженный тренд), RYAN — 24.9 (слабый тренд). Волатильность: бета RLI — -0.10, RYAN — 0.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYAN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RLI | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.53 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 83.07 | 72.76 | |
| CCI (20) | 84.27 | 33.34 | |
| MFI | 45.29 | 51.72 | |
| Williams %R | -16.93 | -27.24 | |
| MACD гистограмма | 0.71 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 3.39 | 3.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.47 | 24.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.44% | +1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.90% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.19% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.28% | -30.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 77.57 | 58.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.15 | |
| ATR % | 2.88% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.60 | -1.87 | |
| RS Rating | 16.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -31.37 | -54.44 | |
| BB ширина | 13.51 | 23.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RLI генерирует 1,88 млрд $, RYAN — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RLI — 403,34 млн $, RYAN — 63,40 млн $. RLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RLI генерирует 608,70 млн $, RYAN — 575,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RLI | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 403,34 млн $ | 63,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.38 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 614,22 млн $ | 643,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 608,70 млн $ | 575,71 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RLI платит 5.02%, RYAN — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RLI платит дивиденды 13 лет подряд, RYAN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RLI — 61.39%, RYAN — 75.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RLI | RYAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.02% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $2.34 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 61.39% | 75.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.78% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.60%), RYAN — в августе (+4.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RLI — январь (-2.07%), для RYAN — декабрь (-4.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYAN: +12.53% против +7.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RLI Corp. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RLI или RYAN?
Какие дивиденды у RLI Corp. и Ryan Specialty Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RLI Corp. или Ryan Specialty Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — RLI или RYAN?
Какая акция лучше по технике — RLI или RYAN?
Что лучше купить — RLI или RYAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией