Сравнение RJF vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

RJF19

25VIRT

RJF против VIRT — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RJF крупнее в 2.6× (29,31 млрд $ vs 11,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VIRT с P/E 8.40 (у RJF — 13.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VIRT составляет 35.67%, что превышает показатель RJF (17.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VIRT впереди: 14.17% против 13.13% у RJF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность VIRT составляет 1.79%, у RJF — 1.37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, RJF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VIRT побеждает по числу метрик: 25 против 19 у RJF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Raymond James Financial, Inc.

RJFNYSE

150,42 $-1,65 $ (-1,09%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 29,31 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.3

Качество

6.6

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

52,75 $-1,02 $ (-1,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,16 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

7.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RJFVIRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 8.40 против 13.89. Премия к оценке RJF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RJF оценён ниже: 1.81 против 2.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 8.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.67% против 17.21% у RJF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VIRT — 14.17%, RJF — 13.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VIRT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как RJF практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RJFVIRT

Показатель	RJF	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	13.89	8.40
P/B	2.37	2.67
P/S	1.81	2.92
PEG	10.57	0.10
EV/EBITDA	8.32	8.07
Рентабельность
ROE	17.21%	35.67%
ROA	2.34%	2.19%
Валовая маржа	89.16%	59.83%
Операц. маржа	16.86%	44.98%
Чистая маржа	13.13%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	2.68
Текущая ликв.	0.37	0.54
Быстрая ликв.	0.37	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.37%	1.79%
Коэфф. выплат	19.84%	66.84%
EPS	$10.95	$6.40
Балансовая стоим.	$64.30	$25.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 83/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RJF — 44.1, VIRT — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RJF на 0.3%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. Сила тренда по ADX: RJF — 15.5 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). VIRT демонстрирует выраженный тренд, а RJF — нет. Волатильность: бета VIRT — 0.49, RJF — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RJFVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RJF	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	44.06	63.00
Stochastic %K	22.98	68.56
CCI (20)	-165.11	91.16
MFI	34.23	72.33
Williams %R	-77.02	-31.44
MACD гистограмма	-0.72	0.18
Momentum (10)	-3.11	3.58
Тренд
ADX	15.54	29.50
Цена vs EMA 9	-1.60%	+0.84%
Цена vs EMA 20	-1.88%	+4.00%
Цена vs SMA 50	+0.32%	+13.07%
Цена vs SMA 200	-6.22%	+36.20%
Объём
CMF	-0.16	0.16
Volume Ratio	139.84	69.93
Волатильность и статистика
Beta	1.08	0.49
ATR %	2.50%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.13	0.82
RS Rating	40.00	70.00
52w от хая	-15.33	-4.75
BB ширина	6.32	18.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RJF генерирует 15,91 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RJF — 2,13 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. RJF генерирует больше чистой прибыли. FCF: RJF генерирует 2,25 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RJF	VIRT
Выручка	15,91 млрд $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	2,13 млрд $	468,36 млн $
EPS (TTM)	$10.53	$5.14
Операц. Cash Flow	2,43 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	2,25 млрд $	1,30 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RJF платит 1.37%, VIRT — 1.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RJF платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RJF — 19.84%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RJF	VIRT
Див. доходность	1.37%	1.79%
Годовые дивиденды	$1.62	$0.48
Коэфф. выплат	19.84%	66.84%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	2.53%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RJF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.01%), VIRT — в ноябре (+6.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RJF — март (-4.39%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RJF: +17.17% против +8.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RJF

+2.4

-0.4

-4.4

+2.6

+2.0

-0.2

+3.0

+2.8

+0.3

+3.1

+7.0

-1.1

VIRT

+4.5

+6.1

+4.1

-0.2

-4.4

-3.0

-0.5

+0.9

-8.6

+0.5

+6.8

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Raymond James Financial, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Virtu Financial, Inc. ниже (8.40 vs 13.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RJF или VIRT?

ROE RJF — 17.21%, VIRT — 35.67%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Raymond James Financial, Inc. и Virtu Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RJF — 1.37%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Raymond James Financial, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По объёму выручки: RJF — 15,91 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RJF или VIRT?

Чистая маржа RJF — 13.13%, VIRT — 14.17%. VIRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RJF или VIRT?

Технический скоринг: RJF — 38/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RJF или VIRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RJF выигрывает 19, VIRT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией