ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RJF vs VIRT

Тикер 1
Тикер 2
RJF27
18VIRT
RJF против VIRT — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RJF крупнее в 2,9× (34,20 млрд $ vs 11,99 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VIRT с P/E 7,07 (у RJF — 15,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VIRT составляет 41,25%, что превышает показатель RJF (18,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VIRT впереди: 16,78% против 13,62% у RJF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность VIRT составляет 1,72%, у RJF — 1,20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RJF набирает 83 из 100 по техническому скорингу, VIRT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:18 в пользу RJF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
RJF
Raymond James Financial, Inc.
RJFNYSE
$178,05+$1,49 (+0,84%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 34,20 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.3
Качество
6.9
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
VIRT
Virtu Financial, Inc.
VIRTNYSE
$56,34+$0,49 (+0,88%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,99 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
7.9
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

RJFVIRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 7,07 против 15,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RJF оценён ниже: 2,00 против 2,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 7,91 vs 8,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,25% против 18,32% у RJF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VIRT — 16,78%, RJF — 13,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RJF — 0,42, VIRT — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RJFVIRT
ПоказательRJFVIRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,107,07
P/B2,702,60
P/S2,002,91
PEG1,260,09
EV/EBITDA8,997,91
Рентабельность
ROE18,32%41,25%
ROA2,45%2,49%
Валовая маржа83,54%55,45%
Операц. маржа17,39%38,81%
Чистая маржа13,62%16,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,421,41
Текущая ликв.0,361,11
Быстрая ликв.0,361,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,20%1,72%
Коэфф. выплат28,14%53,78%
EPS$11,89$7,87
Балансовая стоим.$65,46$26,72

Технический анализ

Техническая картина в пользу RJF: скоринг 83/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RJF — 62,3, VIRT — 41,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RJF выше на 9,1%, VIRT — ниже на -4,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RJF — 26,8 (выраженный тренд), VIRT — 25,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета VIRT — 0,29, RJF — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RJFVIRT
Общая оценка
83
23
Осцилляторы
63
33
Тренд
75
43
Объём
69
31
Волатильность
58
40
ИндикаторRJFVIRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,3441,42
Stochastic %K68,7131,37
CCI (20)73,87-136,05
MFI56,9435,71
Williams %R-31,29-68,63
MACD гистограмма0,11-0,45
Momentum (10)7,26-3,89
Тренд
ADX26,7525,24
Цена vs EMA 9-0,01%-2,90%
Цена vs EMA 20+2,22%-4,41%
Цена vs SMA 50+9,12%-4,23%
Цена vs SMA 200+11,25%+24,41%
Объём
CMF0,08-0,18
Volume Ratio46,1049,21
Волатильность и статистика
Beta0,830,29
ATR %2,13%4,48%
Sharpe (1г)0,150,85
RS Rating41,0067,00
52w от хая-3,38-17,86
BB ширина10,7613,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RJF генерирует 15,91 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VIRT — +26,20%, RJF — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RJF — 2,13 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. RJF генерирует больше чистой прибыли. FCF: RJF генерирует 2,25 млрд $, VIRT — 454,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRJFVIRTЛидер
Выручка15,91 млрд $3,63 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.90%+26.20%
Чистая прибыль2,13 млрд $468,36 млн $
Рост прибыли (г/г)+3.20%+69.40%
EPS (TTM)$10,53$5,14
Операц. Cash Flow2,43 млрд $518,39 млн $
Free Cash Flow2,25 млрд $454,89 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RJF платит 1,20%, VIRT — 1,72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RJF платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RJF — 28,14%, VIRT — 53,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRJFVIRTЛидер
Див. доходность1,20%1,72%
Годовые дивиденды$1,62$0,72
Коэфф. выплат28,14%53,78%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)2,53%-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RJF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,01%), VIRT — в ноябре (+6,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RJF — март (-4,39%), для VIRT — сентябрь (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RJF: +17,40% против +10,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RJF
+2,4
-0,4
-4,4
+2,6
+1,1
+0,2
+3,8
+2,8
+0,3
+3,1
+7,0
-1,1
VIRT
+4,5
+6,1
+4,1
-0,2
-3,6
-1,3
-0,8
+0,9
-8,6
+0,5
+6,8
+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Raymond James Financial, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
Мультипликатор P/E у Virtu Financial, Inc. ниже (7,07 vs 15,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RJF или VIRT?
ROE RJF — 18,32%, VIRT — 41,25%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Raymond James Financial, Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RJF — 1,20%, VIRT — 1,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Raymond James Financial, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
По объёму выручки: RJF — 15,91 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RJF или VIRT?
Чистая маржа RJF — 13,62%, VIRT — 16,78%. VIRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RJF или VIRT?
Технический скоринг: RJF — 83/100, VIRT — 23/100. RJF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RJF или VIRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RJF выигрывает 27, VIRT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией