ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение RJF vs SF

Тикер 1
Тикер 2
RJF21
20SF
RJF против SF — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RJF крупнее в 2,7× (34,44 млрд $ vs 12,69 млрд $). По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 9,24 против 15,35 у RJF. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RJF составляет 18,32%, что превышает показатель SF (16,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SF впереди: 14,28% против 13,62% у RJF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SF составляет 1,72%, у RJF — 1,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 82/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
RJF
Raymond James Financial, Inc.
RJFNYSE
$179,30-$0,18 (-0,10%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 34,44 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.3
Качество
6.9
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
SF
Stifel Financial Corp
SFNYSE
$83,73-$0,26 (-0,31%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 12,69 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.0
Качество
9.1
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

RJFSF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 9,24 (у RJF — 15,35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1,44 против 2,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 6,59 vs 9,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RJF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,32% против 16,07% у SF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SF — 14,28%, RJF — 13,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RJF — 0,42, SF — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RJFSF
ПоказательRJFSFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,359,24
P/B2,741,44
P/S2,041,91
PEG1,280,14
EV/EBITDA9,176,59
Рентабельность
ROE18,32%16,07%
ROA2,45%2,12%
Валовая маржа83,54%84,93%
Операц. маржа17,39%24,52%
Чистая маржа13,62%14,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,420,14
Текущая ликв.0,364,44
Быстрая ликв.0,364,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,18%1,72%
Коэфф. выплат28,14%26,83%
EPS$11,89$9,28
Балансовая стоим.$65,46$58,49

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 82/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RJF — 63,4, SF — 60,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RJF на 8,2%, SF на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RJF — 25,8 (выраженный тренд), SF — 37,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета RJF — 0,80, SF — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RJFSF
Общая оценка
82
77
Осцилляторы
61
59
Тренд
75
67
Объём
69
69
Волатильность
58
60
ИндикаторRJFSFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,4060,82
Stochastic %K69,3760,64
CCI (20)71,8169,58
MFI60,2158,41
Williams %R-30,63-39,36
MACD гистограмма-0,28-0,14
Momentum (10)1,800,42
Тренд
ADX25,8237,48
Цена vs EMA 9+0,09%-0,35%
Цена vs EMA 20+1,90%+1,68%
Цена vs SMA 50+8,16%+8,75%
Цена vs SMA 200+12,73%+6,85%
Объём
CMF0,190,16
Volume Ratio69,3492,87
Волатильность и статистика
Beta0,801,02
ATR %1,97%2,02%
Sharpe (1г)0,270,32
RS Rating46,0049,00
52w от хая-1,78-6,50
BB ширина10,6210,12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RJF генерирует 15,91 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RJF — +7,90%, SF — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RJF — 2,13 млрд $, SF — 683,78 млн $. RJF генерирует больше чистой прибыли. FCF: RJF генерирует 2,25 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRJFSFЛидер
Выручка15,91 млрд $6,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.90%+6.90%
Чистая прибыль2,13 млрд $683,78 млн $
Рост прибыли (г/г)+3.20%-6.50%
EPS (TTM)$10,53$6,27
Операц. Cash Flow2,43 млрд $1,26 млрд $
Free Cash Flow2,25 млрд $1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RJF платит 1,18%, SF — 1,72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RJF платит дивиденды 13 лет подряд, SF — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RJF — +2,53%, SF — +11,20%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RJF — 28,14%, SF — 26,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательRJFSFЛидер
Див. доходность1,18%1,72%
Годовые дивиденды$1,62$1,02
Коэфф. выплат28,14%26,83%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)2,53%11,20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RJF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,01%), SF — в ноябре (+8,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RJF — март (-4,39%), для SF — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RJF: +17,40% против +16,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RJF
+2,4
-0,4
-4,4
+2,6
+1,1
+0,2
+3,8
+2,8
+0,3
+3,1
+7,0
-1,1
SF
+4,4
-2,5
-6,7
+3,1
-0,2
-1,0
+7,0
+1,5
-0,3
+3,9
+8,1
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Raymond James Financial, Inc. или Stifel Financial Corp?
Мультипликатор P/E у Stifel Financial Corp ниже (9,24 vs 15,35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RJF или SF?
ROE RJF — 18,32%, SF — 16,07%. RJF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Raymond James Financial, Inc. и Stifel Financial Corp?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RJF — 1,18%, SF — 1,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Raymond James Financial, Inc. или Stifel Financial Corp?
По объёму выручки: RJF — 15,91 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RJF или SF?
Чистая маржа RJF — 13,62%, SF — 14,28%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — RJF или SF?
Технический скоринг: RJF — 82/100, SF — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RJF или SF?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RJF выигрывает 21, SF — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией