Сравнение RGSS vs ZAYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZAYM торгуется с P/E 3.82, тогда как RGSS — с P/E 11.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ZAYM: 0.65 vs 0.89 у RGSS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZAYM — 0.99, у RGSS — 1.37. ZAYM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE ZAYM — 25.98%, у RGSS — 11.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZAYM удерживает чистую маржу на уровне 17.07%, опережая RGSS (7.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGSS — 0.81, у ZAYM — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGSS | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.68 | 3.82 | |
| P/B | 1.37 | 0.99 | |
| P/S | 0.89 | 0.65 | |
| PEG | 3.89 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.77% | 25.98% | |
| ROA | 6.50% | 20.95% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.66% | 17.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.95% | |
| Коэфф. выплат | — | 28.65% | |
| EPS | $0.02 | $38.75 | |
| Балансовая стоим. | $0.15 | $144.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZAYM сильнее: 67/100 против 50/100 у RGSS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RGSS составляет 46.0 (нейтральная зона), у ZAYM — 60.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZAYM выше на 3.6%, RGSS — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RGSS — 21.8 (слабый тренд), ZAYM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZAYM менее волатилен — бета 0.27 против 0.45 у RGSS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RGSS | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.04 | 60.89 | |
| Stochastic %K | 63.08 | 58.45 | |
| CCI (20) | 37.21 | 42.46 | |
| MFI | 61.37 | 83.41 | |
| Williams %R | -36.92 | -41.55 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 7.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.77 | 42.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.09% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.41% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.53% | -0.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 61.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.27 | |
| ATR % | 1.83% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.06 | -0.34 | |
| RS Rating | 44.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -24.63 | -8.87 | |
| BB ширина | 6.47 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RGSS — 114,53 млрд ₽, ZAYM — 22,84 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RGSS: +7.96% г/г vs +6.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RGSS — 8,77 млрд ₽, ZAYM — 4,35 млрд ₽. RGSS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGSS — -70,82 млн ₽, ZAYM — 5,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGSS | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 114,53 млрд ₽ | 22,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.96% | +6.65% | |
| Чистая прибыль | 8,77 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.24% | -14.04% | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $43.53 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд ₽ | 6 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -70,82 млн ₽ | 5,12 млрд ₽ |
Дивиденды
ZAYM выплачивает дивиденды с доходностью 16.95% годовых, тогда как RGSS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RGSS — 3 лет, ZAYM — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RGSS | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $15.46 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.65% | |
| Лет выплат | 3.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RGSS приходится на декабре (+7.12%), а ZAYM — на феврале (+5.79%). Наименее удачные месяцы: RGSS — апрель (-8.99%), ZAYM — октябрь (-8.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Росгосстрах или Займер?
У кого выше рентабельность — RGSS или ZAYM?
Какие дивиденды у Росгосстрах и Займер?
Какая компания крупнее по выручке — Росгосстрах или Займер?
У кого выше маржинальность — RGSS или ZAYM?
Какая акция лучше по технике — RGSS или ZAYM?
Что лучше купить — RGSS или ZAYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией