Сравнение RGSS vs USBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, USBN выглядит привлекательнее: 8.72 против 11.68. Премия к оценке RGSS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу USBN: 0.66 vs 0.89 у RGSS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) USBN дешевле: 0.36 против 1.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала RGSS составляет 11.77%, что превышает показатель USBN (4.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности USBN впереди: 7.61% против 7.66% у RGSS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. USBN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.80, тогда как RGSS практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RGSS | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.68 | 8.72 | |
| P/B | 1.37 | 0.36 | |
| P/S | 0.89 | 0.66 | |
| PEG | 3.89 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.77% | 4.08% | |
| ROA | 6.50% | 0.60% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.66% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 5.80 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 273.80% | |
| EPS | $0.02 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $0.15 | $0.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу USBN сильнее: 71/100 против 50/100 у RGSS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RGSS составляет 46.0 (нейтральная зона), у USBN — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. USBN торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как RGSS ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. USBN выше SMA 200 (+8.0%), RGSS — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу USBN. Сила тренда по ADX: RGSS — 21.8 (слабый тренд), USBN — 24.0 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) USBN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGSS | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.04 | 56.72 | |
| Stochastic %K | 63.08 | 73.11 | |
| CCI (20) | 37.21 | 151.29 | |
| MFI | 61.37 | 66.18 | |
| Williams %R | -36.92 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.77 | 24.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.09% | +2.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.41% | +1.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.53% | +7.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 46.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | — | |
| ATR % | 1.83% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.06 | — | |
| RS Rating | 44.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -24.63 | -10.07 | |
| BB ширина | 6.47 | 14.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RGSS — 114,53 млрд ₽, USBN — 61,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RGSS: +7.96% г/г vs -3.81%. USBN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RGSS — 8,77 млрд ₽, USBN — 4,71 млрд ₽. RGSS генерирует больше чистой прибыли. FCF: RGSS генерирует -70,82 млн ₽, USBN — -40,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RGSS | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 114,53 млрд ₽ | 61,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.96% | -3.81% | |
| Чистая прибыль | 8,77 млрд ₽ | 4,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.24% | -12.23% | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд ₽ | -39,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -70,82 млн ₽ | -40,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RGSS платит дивиденды 3 лет подряд, USBN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RGSS | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 273.80% | |
| Лет выплат | 3.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RGSS приходится на декабре (+7.12%), а USBN — на августе (+9.13%). Слабые месяцы: для RGSS — апрель (-8.99%), для USBN — ноябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Росгосстрах или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше рентабельность — RGSS или USBN?
Какие дивиденды у Росгосстрах и Банк УРАЛСИБ?
Какая компания крупнее по выручке — Росгосстрах или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше маржинальность — RGSS или USBN?
Какая акция лучше по технике — RGSS или USBN?
Что лучше купить — RGSS или USBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией