Сравнение RGSS vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RGSS показывает P/E 11.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RGSS дешевле: 0.89 против 12.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RGSS — 1.37, у RUSI — 2.20. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. RGSS генерирует прибыль с ROE 11.77%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGSS — 0.81, у RUSI — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGSS | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.68 | -26.97 | |
| P/B | 1.37 | 2.20 | |
| P/S | 0.89 | 12.25 | |
| PEG | 3.89 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.77% | -8.13% | |
| ROA | 6.50% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.66% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.02 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $0.15 | $30.31 | |
Технический анализ
RGSS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, RUSI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RGSS — 46.0 (нейтральная зона), RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RGSS на -2.4%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RGSS — 21.8 (слабый тренд), RUSI — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RGSS стабильнее (0.45 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает RGSS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGSS | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.04 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 63.08 | 10.68 | |
| CCI (20) | 37.21 | -121.25 | |
| MFI | 61.37 | 67.37 | |
| Williams %R | -36.92 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.77 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.09% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.13% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.41% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.53% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.89 | |
| ATR % | 1.83% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.06 | 0.27 | |
| RS Rating | 44.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -24.63 | -43.23 | |
| BB ширина | 6.47 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RGSS — 114,53 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI растёт быстрее по выручке: +65.72% год к году против +7.96% у RGSS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RGSS зарабатывает 8,77 млрд ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RGSS — -70,82 млн ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGSS | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 114,53 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.96% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 8,77 млрд ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.24% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.02 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -70,82 млн ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: RGSS — 3 лет, RUSI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RGSS | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGSS — декабре (+7.12%), для RUSI — феврале (+15.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RGSS — апрель (-8.99%), RUSI — май (-6.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Росгосстрах или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — RGSS или RUSI?
Какие дивиденды у Росгосстрах и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — Росгосстрах или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — RGSS или RUSI?
Что лучше купить — RGSS или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией