Сравнение RGA vs WTW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RGA торгуется с P/E 11.54, тогда как WTW — с P/E 14.51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RGA: 0.57 vs 2.42 у WTW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGA — 1.06, у WTW — 3.03. EV/EBITDA RGA — 7.58, у WTW — 10.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WTW — 20.98%, у RGA — 9.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WTW удерживает чистую маржу на уровне 16.84%, опережая RGA (4.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGA — 0.46, у WTW — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RGA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RGA | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.54 | 14.51 | |
| P/B | 1.06 | 3.03 | |
| P/S | 0.57 | 2.42 | |
| PEG | 0.21 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 7.58 | 10.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.47% | 20.98% | |
| ROA | 0.75% | 5.62% | |
| Валовая маржа | 20.33% | 38.16% | |
| Операц. маржа | 6.55% | 22.73% | |
| Чистая маржа | 4.98% | 16.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.74% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 19.74% | 21.48% | |
| EPS | $18.55 | $17.51 | |
| Балансовая стоим. | $202.52 | $84.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RGA сильнее: 61/100 против 25/100 у WTW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RGA составляет 56.1 (нейтральная зона), у WTW — 39.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RGA торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как WTW ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RGA выше SMA 200 (+7.2%), WTW — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу RGA. ADX: RGA — 19.4 (нет тренда), WTW — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WTW менее волатилен — бета 0.22 против 0.68 у RGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WTW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGA | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 39.60 | |
| Stochastic %K | 51.21 | 51.85 | |
| CCI (20) | 78.16 | -50.47 | |
| MFI | 52.89 | 44.82 | |
| Williams %R | -48.79 | -48.15 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 1.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.39 | 40.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.58% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.18% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.24% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 77.68 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.22 | |
| ATR % | 2.38% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.75 | |
| RS Rating | 43.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -6.58 | -27.99 | |
| BB ширина | 3.91 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RGA — 22,79 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RGA — 1,18 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. WTW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGA — 4,09 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGA | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,79 млрд $ | 9,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,18 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.94 | $16.34 | |
| Операц. Cash Flow | 4,09 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,09 млрд $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
RGA и WTW — дивидендные акции. Доходность: RGA — 1.74%, WTW — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RGA — 13 лет, WTW — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RGA — 19.74%, WTW — 21.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RGA | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.74% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $1.86 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 19.74% | 21.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.25% | -20.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RGA приходится на ноябре (+3.51%), а WTW — на ноябре (+5.20%). Наименее удачные месяцы: RGA — июнь (-4.47%), WTW — июнь (-0.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGA: +10.82% против +8.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Reinsurance Group of America, Incorporated или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше рентабельность — RGA или WTW?
Какие дивиденды у Reinsurance Group of America, Incorporated и Willis Towers Watson Public Limited Company?
Какая компания крупнее по выручке — Reinsurance Group of America, Incorporated или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше маржинальность — RGA или WTW?
Какая акция лучше по технике — RGA или WTW?
Что лучше купить — RGA или WTW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией