Сравнение RF vs USB

Тикер 1

Тикер 2

RF20

15USB

Сравнение Regions Financial Corporation (RF) и U.S. Bancorp (USB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Региональные банки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации USB крупнее в 3.6× (84,69 млрд $ vs 23,65 млрд $). Если ориентироваться на P/E, USB выглядит привлекательнее: 10.84 против 10.68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE USB — 12.22%, у RF — 11.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RF удерживает чистую маржу на уровне 23.13%, опережая USB (18.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности USB впереди: 3.78% годовых против 3.80% у RF. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RF: скоринг 50/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:15 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Regions Financial Corporation

RFNYSE

27,71 $+0,19 $ (+0,67%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 23,65 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.2

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

U.S. Bancorp

USBNYSE

54,56 $+0,06 $ (+0,11%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 84,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RFUSB

Фундаментальный анализ

USB торгуется с P/E 10.84, тогда как RF — с P/E 10.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу USB: 1.95 vs 2.44 у RF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RF — 9.10, у USB — 11.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует USB (12.22% vs 11.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RF — 23.13%, у USB — 18.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RF — 0.34, у USB — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности USB ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RFUSB

Показатель	RF	USB
Мультипликаторы оценки
P/E	10.68	10.84
P/B	1.27	1.29
P/S	2.44	1.95
PEG	0.63	0.60
EV/EBITDA	9.10	11.16
Рентабельность
ROE	11.78%	12.22%
ROA	1.38%	1.11%
Валовая маржа	75.81%	62.81%
Операц. маржа	29.48%	23.18%
Чистая маржа	23.13%	18.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	1.20
Текущая ликв.	1.25	0.40
Быстрая ликв.	1.25	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.80%	3.78%
Коэфф. выплат	44.99%	45.15%
EPS	$2.58	$5.03
Балансовая стоим.	$21.84	$42.63

Технический анализ

По техническому скорингу RF сильнее: 50/100 против 36/100 у USB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RF составляет 51.6 (нейтральная зона), у USB — 49.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RF и USB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +0.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RF — 22.1 (слабый тренд), USB — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. USB менее волатилен — бета 0.98 против 1.02 у RF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

RFUSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RF	USB
Осцилляторы
RSI (14)	51.58	49.02
Stochastic %K	57.08	45.91
CCI (20)	-38.29	-62.51
MFI	33.76	35.72
Williams %R	-42.92	-54.09
MACD гистограмма	-0.10	-0.24
Momentum (10)	-0.68	-1.66
Тренд
ADX	22.09	19.80
Цена vs EMA 9	+1.34%	+0.84%
Цена vs EMA 20	+0.62%	-0.11%
Цена vs SMA 50	+2.11%	+0.74%
Цена vs SMA 200	+3.18%	+6.04%
Объём
CMF	-0.14	-0.18
Volume Ratio	124.24	47.12
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.98
ATR %	2.38%	2.18%
Sharpe (1г)	0.75	0.82
RS Rating	62.00	62.00
52w от хая	-11.68	-10.52
BB ширина	9.15	8.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RF — 9,61 млрд $, USB — 42,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RF — 2,16 млрд $, USB — 7,58 млрд $. USB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RF — 2,18 млрд $, USB — 7,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RF	USB
Выручка	9,61 млрд $	42,86 млрд $
Чистая прибыль	2,16 млрд $	7,58 млрд $
EPS (TTM)	$2.31	$4.62
Операц. Cash Flow	2,18 млрд $	7,97 млрд $
Free Cash Flow	2,18 млрд $	7,97 млрд $

Дивиденды

RF и USB — дивидендные акции. Доходность: RF — 3.80%, USB — 3.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RF — 13 лет, USB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RF — 44.99%, USB — 45.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RF	USB
Див. доходность	3.80%	3.78%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.52
Коэфф. выплат	44.99%	45.15%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.00%	-21.64%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RF приходится на ноябре (+7.23%), а USB — на ноябре (+6.34%). Наименее удачные месяцы: RF — март (-7.98%), USB — март (-6.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RF: +16.49% против +7.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.9

+0.8

-8.0

+4.2

+1.6

-1.7

+5.4

+3.2

+0.3

+2.5

+7.2

-0.9

USB

+0.9

-0.9

-6.3

+1.8

+0.1

-0.9

+4.8

+1.3

-1.6

+2.7

+6.3

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regions Financial Corporation или U.S. Bancorp?

По P/E обе компании оценена ниже: 10.84 против 10.68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RF или USB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RF — 11.78%, USB — 12.22%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Regions Financial Corporation и U.S. Bancorp?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RF — 3.80%, USB — 3.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regions Financial Corporation или U.S. Bancorp?

Выручка RF за TTM — 9,61 млрд $, USB — 42,86 млрд $. USB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RF или USB?

Чистая маржа RF — 23.13%, USB — 18.02%. RF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RF или USB?

Технический скоринг: RF — 50/100, USB — 36/100. RF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RF или USB?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:15 в пользу RF по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией