Сравнение RF vs TFSL

Тикер 1

Тикер 2

RF26

19TFSL

RF против TFSL — два эмитента индустрии «Региональные банки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RF крупнее в 5.3× (23,65 млрд $ vs 4,45 млрд $). RF торгуется с P/E 10.68, тогда как TFSL — с P/E 47.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала RF составляет 11.78%, что превышает показатель TFSL (4.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RF впереди: 23.13% против 11.42% у TFSL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TFSL составляет 7.18%, у RF — 3.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TFSL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RF — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:19 в пользу RF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Regions Financial Corporation

RFNYSE

27,71 $+0,19 $ (+0,67%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 23,65 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.2

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

TFS Financial Corporation

TFSLNASDAQ

15,86 $+0,13 $ (+0,83%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.7

Качество

3.7

Рост

6.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

RFTFSL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RF — P/E 10.68 vs 47.15 у TFSL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RF оценён ниже: 2.44 против 5.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RF дешевле: 1.27 против 2.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RF оценён ниже: 9.10 vs 73.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.78% против 4.89% у TFSL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RF — 23.13%, TFSL — 11.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TFSL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.67, тогда как RF практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TFSL ниже 1 (0.05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RFTFSL

Показатель	RF	TFSL
Мультипликаторы оценки
P/E	10.68	47.15
P/B	1.27	2.28
P/S	2.44	5.42
PEG	0.63	3.42
EV/EBITDA	9.10	73.00
Рентабельность
ROE	11.78%	4.89%
ROA	1.38%	0.53%
Валовая маржа	75.81%	41.13%
Операц. маржа	29.48%	14.51%
Чистая маржа	23.13%	11.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	2.67
Текущая ликв.	1.25	0.05
Быстрая ликв.	1.25	0.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.80%	7.18%
Коэфф. выплат	44.99%	64.26%
EPS	$2.58	$0.33
Балансовая стоим.	$21.84	$6.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу TFSL: скоринг 73/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RF — 51.6, TFSL — 70.3. RF в зоне нейтральная зона, а TFSL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RF на 2.1%, TFSL на 9.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RF — 22.1 (слабый тренд), TFSL — 27.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TFSL — 0.77, RF — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RFTFSL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RF	TFSL
Осцилляторы
RSI (14)	51.58	70.26
Stochastic %K	57.08	98.70
CCI (20)	-38.29	194.93
MFI	33.76	69.57
Williams %R	-42.92	-1.30
MACD гистограмма	-0.10	0.04
Momentum (10)	-0.68	0.63
Тренд
ADX	22.09	27.44
Цена vs EMA 9	+1.34%	+3.54%
Цена vs EMA 20	+0.62%	+5.02%
Цена vs SMA 50	+2.11%	+9.41%
Цена vs SMA 200	+3.18%	+13.53%
Объём
CMF	-0.14	0.03
Volume Ratio	124.24	92.46
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.77
ATR %	2.38%	2.18%
Sharpe (1г)	0.75	0.58
RS Rating	62.00	58.00
52w от хая	-11.68	0.73
BB ширина	9.15	6.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RF генерирует 9,61 млрд $, TFSL — 791,96 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RF — 2,16 млрд $, TFSL — 90,96 млн $. RF генерирует больше чистой прибыли. FCF: RF генерирует 2,18 млрд $, TFSL — 70,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RF	TFSL
Выручка	9,61 млрд $	791,96 млн $
Чистая прибыль	2,16 млрд $	90,96 млн $
EPS (TTM)	$2.31	$0.32
Операц. Cash Flow	2,18 млрд $	82,42 млн $
Free Cash Flow	2,18 млрд $	70,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RF платит 3.80%, TFSL — 7.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RF платит дивиденды 13 лет подряд, TFSL — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RF — 44.99%, TFSL — 64.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RF	TFSL
Див. доходность	3.80%	7.18%
Годовые дивиденды	$0.53	$0.28
Коэфф. выплат	44.99%	64.26%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.00%	-24.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.23%), TFSL — в ноябре (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RF — март (-7.98%), для TFSL — март (-5.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.9

+0.8

-8.0

+4.2

+1.6

-1.7

+5.4

+3.2

+0.3

+2.5

+7.2

-0.9

TFSL

-0.9

-0.1

-5.2

-0.8

+2.7

-2.7

+3.0

+1.2

-3.8

+2.3

+3.7

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regions Financial Corporation или TFS Financial Corporation?

Мультипликатор P/E у Regions Financial Corporation ниже (10.68 vs 47.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RF или TFSL?

ROE RF — 11.78%, TFSL — 4.89%. RF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Regions Financial Corporation и TFS Financial Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RF — 3.80%, TFSL — 7.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regions Financial Corporation или TFS Financial Corporation?

По объёму выручки: RF — 9,61 млрд $, TFSL — 791,96 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RF или TFSL?

Чистая маржа RF — 23.13%, TFSL — 11.42%. RF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RF или TFSL?

Технический скоринг: RF — 50/100, TFSL — 73/100. TFSL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RF или TFSL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RF выигрывает 26, TFSL — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией