Сравнение RENI vs SFIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SFIN торгуется с P/E 1,88, тогда как RENI — с P/E 4,83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B SFIN — 0,47, у RENI — 0,95. ROE SFIN — 25,49%, у RENI — 19,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SFIN убыточен — чистая маржа -130,06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров.
| Показатель | RENI | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,83 | 1,88 | |
| P/B | 0,95 | 0,47 | |
| P/S | 0,44 | -2,38 | |
| PEG | 0,33 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,62% | 25,49% | |
| ROA | 3,42% | 25,41% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 9,19% | -130,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,74 | — | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,03% | 66,89% | |
| Коэфф. выплат | 32,29% | 51,75% | |
| EPS | $19,82 | $332,38 | |
| Балансовая стоим. | $101,07 | $1287,08 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RENI — 52,6, SFIN — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SFIN выше на 16,0%, RENI — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RENI — 23,6 (слабый тренд), SFIN — 34,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RENI — 0,74, SFIN — 1,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SFIN составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RENI | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,60 | 63,58 | |
| Stochastic %K | 74,42 | 84,11 | |
| CCI (20) | 77,88 | 170,70 | |
| MFI | 69,66 | 84,21 | |
| Williams %R | -25,58 | -15,89 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 32,47 | |
| Momentum (10) | 2,88 | 189,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,58 | 34,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,74% | +14,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,93% | +23,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,50% | +15,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,76% | -32,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 40,35 | 102,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 1,39 | |
| ATR % | 3,85% | 8,09% | |
| Sharpe (1г) | -2,08 | -0,30 | |
| RS Rating | 20,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -42,05 | -67,04 | |
| BB ширина | 22,09 | 80,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RENI генерирует 120,19 млрд ₽, SFIN — 2,60 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RENI — +11,60%, SFIN — -9,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RENI — 11,04 млрд ₽, SFIN — 20,84 млрд ₽. SFIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RENI — -7,83 млрд ₽, SFIN — 87,51 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RENI | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 120,19 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.60% | -9.50% | |
| Чистая прибыль | 11,04 млрд ₽ | 20,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.10% | -8.90% | |
| EPS (TTM) | $19,82 | $402,01 | |
| Операц. Cash Flow | -5,35 млрд ₽ | 87,65 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,83 млрд ₽ | 87,51 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RENI платит 4,03%, SFIN — 66,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RENI — 3 лет, SFIN — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RENI — 32,29%, SFIN — 51,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RENI | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,03% | 66,89% | |
| Годовые дивиденды | $10,50 | $172,00 | |
| Коэфф. выплат | 32,29% | 51,75% | |
| Лет выплат | 3 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 58,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ренессанс страхование или ЭсЭфАй?
У кого выше рентабельность — RENI или SFIN?
Какие дивиденды у Ренессанс страхование и ЭсЭфАй?
Какая компания крупнее по выручке — Ренессанс страхование или ЭсЭфАй?
Какая акция лучше по технике — RENI или SFIN?
Что лучше купить — RENI или SFIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией