Сравнение RENI vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RENI показывает P/E 4.83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RENI дешевле: 0.44 против 12.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RENI дешевле: 0.95 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUSI работает в убыток — ROE -8.13%, тогда как RENI показывает рентабельность 19.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUSI (-45.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RENI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.74, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RENI | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.83 | -26.97 | |
| P/B | 0.95 | 2.20 | |
| P/S | 0.44 | 12.25 | |
| PEG | 0.37 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.62% | -8.13% | |
| ROA | 3.42% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 9.19% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.74 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.98% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.29% | — | |
| EPS | $19.82 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $101.07 | $30.31 | |
Технический анализ
RUSI набирает 35 из 100 по техническому скорингу, RENI — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RENI — 41.9 (нейтральная зона), RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RENI на -2.7%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RENI — 16.0 (нет тренда), RUSI — 13.9 (нет тренда). По бете RENI стабильнее (0.65 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает RENI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RENI | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 48.82 | 10.68 | |
| CCI (20) | -30.49 | -121.25 | |
| MFI | 46.68 | 67.37 | |
| Williams %R | -51.18 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 1.28 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.65% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.67% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.07% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 71.06 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.89 | |
| ATR % | 1.58% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | -2.05 | 0.27 | |
| RS Rating | 23.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -36.15 | -43.23 | |
| BB ширина | 4.33 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RENI — 120,19 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI убыточен (чистая прибыль -269,51 млн ₽), тогда как RENI генерирует прибыль (11,04 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RENI генерирует -7,83 млрд ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RENI | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 120,19 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +65.72% | — |
| Чистая прибыль | 11,04 млрд ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $19.82 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | -5,35 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,83 млрд ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
RENI выплачивает дивиденды с доходностью 8.98% годовых, тогда как RUSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RENI платит дивиденды 3 лет подряд, RUSI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RENI | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $10.50 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.29% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RENI — августе (+13.79%), для RUSI — феврале (+15.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RENI — сентябрь (-8.31%), для RUSI — май (-6.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +14.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ренессанс Страхование или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — RENI или RUSI?
Какие дивиденды у Ренессанс Страхование и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — Ренессанс Страхование или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — RENI или RUSI?
Что лучше купить — RENI или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией