Сравнение RENI vs RGSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RENI торгуется с P/E 4.83, тогда как RGSS — с P/E 11.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RENI оценён ниже: 0.44 против 0.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RENI дешевле: 0.95 против 1.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RENI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.62% против 11.77% у RGSS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RENI — 9.19%, RGSS — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RENI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.74, тогда как RGSS практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RENI | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.83 | 11.68 | |
| P/B | 0.95 | 1.37 | |
| P/S | 0.44 | 0.89 | |
| PEG | 0.37 | 3.89 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.62% | 11.77% | |
| ROA | 3.42% | 6.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 9.19% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.74 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.98% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.29% | — | |
| EPS | $19.82 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $101.07 | $0.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RGSS: скоринг 50/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RENI — 41.9, RGSS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RENI на -2.7%, RGSS на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RENI — 16.0 (нет тренда), RGSS — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета RGSS — 0.45, RENI — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RENI | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.86 | 46.04 | |
| Stochastic %K | 48.82 | 63.08 | |
| CCI (20) | -30.49 | 37.21 | |
| MFI | 46.68 | 61.37 | |
| Williams %R | -51.18 | -36.92 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.28 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 21.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.65% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.67% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.07% | -6.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 71.06 | 160.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.45 | |
| ATR % | 1.58% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -2.05 | -0.06 | |
| RS Rating | 23.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -36.15 | -24.63 | |
| BB ширина | 4.33 | 6.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RENI генерирует 120,19 млрд ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RENI — 11,04 млрд ₽, RGSS — 8,77 млрд ₽. RENI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RENI генерирует -7,83 млрд ₽, RGSS — -70,82 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RENI | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 120,19 млрд ₽ | 114,53 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +7.96% | — |
| Чистая прибыль | 11,04 млрд ₽ | 8,77 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.24% | — |
| EPS (TTM) | $19.82 | $0.02 | |
| Операц. Cash Flow | -5,35 млрд ₽ | 5,45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -7,83 млрд ₽ | -70,82 млн ₽ |
Дивиденды
RENI выплачивает дивиденды с доходностью 8.98% годовых, тогда как RGSS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RENI платит дивиденды 3 лет подряд, RGSS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RENI | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $10.50 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.29% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RENI показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), RGSS — в декабре (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RENI — сентябрь (-8.31%), для RGSS — апрель (-8.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ренессанс Страхование или Росгосстрах?
У кого выше рентабельность — RENI или RGSS?
Какие дивиденды у Ренессанс Страхование и Росгосстрах?
Какая компания крупнее по выручке — Ренессанс Страхование или Росгосстрах?
У кого выше маржинальность — RENI или RGSS?
Какая акция лучше по технике — RENI или RGSS?
Что лучше купить — RENI или RGSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией