Сравнение RELY vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZS отрицательный (-411.90) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2.63 против 9.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 12.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 208.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZS работает в убыток — ROE -3.48%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZS (-2.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0.04, ZS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RELY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.11 | -411.90 | |
| P/B | 5.02 | 12.69 | |
| P/S | 2.63 | 9.35 | |
| PEG | 0.01 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 26.63 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.66% | -3.48% | |
| ROA | 7.62% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 59.18% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 7.57% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 6.12% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.50 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $4.30 | $13.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZS: скоринг 70/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RELY — 50.8, ZS — 71.8. RELY в зоне нейтральная зона, а ZS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RELY на 12.7%, ZS на 21.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), ZS — ниже (-22.5%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ZS — 0.83, RELY — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.77 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 83.30 | |
| CCI (20) | -75.42 | 154.31 | |
| MFI | 34.48 | 73.99 | |
| Williams %R | -78.96 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 3.86 | |
| Momentum (10) | -2.15 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.57 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.82% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.71% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.41% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 57.64 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.83 | |
| ATR % | 4.33% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.64 | |
| RS Rating | 36.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -13.40 | -48.23 | |
| BB ширина | 20.98 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RELY генерирует 1,64 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZS убыточен (чистая прибыль -41,48 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RELY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RELY | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RELY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.89%), ZS — в мае (+11.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12.70%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — RELY или ZS?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RELY или ZS?
Что лучше купить — RELY или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией