Сравнение RELY vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-3207,95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RELY прибылен с P/E 17,51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2,96 vs 4,49 у ZETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,76, у ZETA — 6,78. EV/EBITDA RELY — 22,34, у ZETA — 92,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. RELY генерирует прибыль с ROE 32,97%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RELY — 0,03, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RELY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,51 | -3207,95 | |
| P/B | 4,76 | 6,78 | |
| P/S | 2,96 | 4,49 | |
| PEG | 0,01 | -35,93 | |
| EV/EBITDA | 22,34 | 92,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,97% | -0,26% | |
| ROA | 19,46% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 60,01% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 10,10% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 16,85% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 3,18 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 3,18 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,45 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $5,34 | $4,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 82/100 против 73/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RELY составляет 57,3 (нейтральная зона), у ZETA — 65,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RELY и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +27,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RELY — 26,0 (выраженный тренд), ZETA — 36,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1,29 против 2,37 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,31 | 65,08 | |
| Stochastic %K | 64,45 | 81,68 | |
| CCI (20) | 111,45 | 79,33 | |
| MFI | 57,22 | 77,82 | |
| Williams %R | -35,55 | -18,32 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,36 | |
| Momentum (10) | 0,81 | 3,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,02 | 36,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,33% | +1,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,10% | +9,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,34% | +27,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,99% | +45,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 76,35 | 44,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,29 | 2,37 | |
| ATR % | 4,59% | 5,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 0,79 | |
| RS Rating | 72,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -6,30 | -5,55 | |
| BB ширина | 20,06 | 58,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RELY — 1,64 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZETA: +29,70% г/г vs +29,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RELY зарабатывает 67,93 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RELY — 295,65 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RELY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.40% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,33 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RELY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RELY приходится на августе (+13,89%), а ZETA — на августе (+13,42%). Наименее удачные месяцы: RELY — ноябрь (-12,70%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — RELY или ZETA?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — RELY или ZETA?
Что лучше купить — RELY или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией