Сравнение RELY vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RELY прибылен с P/E 43.11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 3.19 у ZETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RELY — 26.63, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. RELY генерирует прибыль с ROE 12.66%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RELY — 0.04, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RELY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.11 | -176.18 | |
| P/B | 5.02 | 4.63 | |
| P/S | 2.63 | 3.19 | |
| PEG | 0.01 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 26.63 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.66% | -3.04% | |
| ROA | 7.62% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 59.18% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 7.57% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 6.12% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.50 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $4.30 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RELY составляет 50.8 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RELY и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.7% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RELY выше SMA 200 (+31.4%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1.16 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.77 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 64.02 | |
| CCI (20) | -75.42 | 56.31 | |
| MFI | 34.48 | 52.86 | |
| Williams %R | -78.96 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -2.15 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.57 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.82% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.71% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.41% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 57.64 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 2.74 | |
| ATR % | 4.33% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 0.69 | |
| RS Rating | 36.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -13.40 | -26.35 | |
| BB ширина | 20.98 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RELY — 1,64 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RELY зарабатывает 67,93 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RELY — 295,65 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RELY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RELY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RELY приходится на августе (+13.89%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: RELY — ноябрь (-12.70%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — RELY или ZETA?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — RELY или ZETA?
Что лучше купить — RELY или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией