Сравнение RELY vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRNS имеет отрицательный P/E (-27.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RELY прибылен с P/E 43.11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 5.53 у VRNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0.04, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RELY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.11 | -27.62 | |
| P/B | 5.02 | 7.94 | |
| P/S | 2.63 | 5.53 | |
| PEG | 0.01 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 26.63 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.66% | -26.10% | |
| ROA | 7.62% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 59.18% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 7.57% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 6.12% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.50 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $4.30 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRNS сильнее: 61/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RELY составляет 50.8 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: RELY на 12.7%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.77 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 99.16 | |
| CCI (20) | -75.42 | 175.63 | |
| MFI | 34.48 | 71.93 | |
| Williams %R | -78.96 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -2.15 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.57 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.82% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.71% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.41% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 57.64 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.93 | |
| ATR % | 4.33% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -0.25 | |
| RS Rating | 36.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -13.40 | -51.33 | |
| BB ширина | 20.98 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RELY — 1,64 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RELY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RELY | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RELY приходится на августе (+13.89%), а VRNS — на августе (+8.60%). Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12.70%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — RELY или VRNS?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RELY или VRNS?
Что лучше купить — RELY или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией