Сравнение RELY vs TENB

Тикер 1

Тикер 2

RELY23

15TENB

Инвесторы часто выбирают между RELY и TENB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RELY крупнее в 1.6× (4,54 млрд $ vs 2,78 млрд $). P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:15 в пользу RELY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Tenable Holdings, Inc.

TENBNASDAQ

25,17 $-0,33 $ (-1,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.8

Качество

2.9

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RELYTENB

Фундаментальный анализ

Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 43.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 26.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0.04, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RELYTENB

Показатель	RELY	TENB
Мультипликаторы оценки
P/E	43.11	-251.12
P/B	5.02	11.91
P/S	2.63	2.75
PEG	0.01	-2.66
EV/EBITDA	26.63	27.16
Рентабельность
ROE	12.66%	-3.71%
ROA	7.62%	-0.73%
Валовая маржа	59.18%	78.17%
Операц. маржа	7.57%	2.95%
Чистая маржа	6.12%	-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.69
Текущая ликв.	2.84	0.78
Быстрая ликв.	2.84	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.50	$-0.10
Балансовая стоим.	$4.30	$2.14

Технический анализ

TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RELY — 50.8 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RELY на 12.7%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). По бете TENB стабильнее (0.94 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RELYTENB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RELY	TENB
Осцилляторы
RSI (14)	50.77	75.56
Stochastic %K	21.04	92.99
CCI (20)	-75.42	303.27
MFI	34.48	66.48
Williams %R	-78.96	-7.01
MACD гистограмма	-0.47	0.40
Momentum (10)	-2.15	4.34
Тренд
ADX	33.57	26.40
Цена vs EMA 9	-3.23%	+11.56%
Цена vs EMA 20	-1.82%	+17.68%
Цена vs SMA 50	+12.71%	+28.60%
Цена vs SMA 200	+31.41%	+3.32%
Объём
CMF	0.06	0.16
Volume Ratio	57.64	185.61
Волатильность и статистика
Beta	1.16	0.94
ATR %	4.33%	4.96%
Sharpe (1г)	0.09	-0.51
RS Rating	36.00	20.00
52w от хая	-13.40	-28.55
BB ширина	20.98	27.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RELY — 1,64 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RELY	TENB
Выручка	1,64 млрд $	999,40 млн $
Чистая прибыль	67,93 млн $	-36,12 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$-0.30
Операц. Cash Flow	325,08 млн $	266,75 млн $
Free Cash Flow	295,65 млн $	254,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RELY	TENB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RELY — августе (+13.89%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12.70%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

TENB

+6.5

-4.9

-4.3

+1.9

+3.5

+1.6

+0.2

+0.7

+0.1

-0.9

-0.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RELY или TENB?

ROE RELY — 12.66%, TENB — -3.71%. RELY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

По объёму выручки: RELY — 1,64 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RELY или TENB?

Технический скоринг: RELY — 43/100, TENB — 73/100. TENB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RELY или TENB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RELY выигрывает 23, TENB — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией