Сравнение RDRB vs USBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
USBN торгуется с P/E 8.72, тогда как RDRB — с P/E 12.10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) USBN дешевле: 0.66 против 1.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B USBN — 0.36, у RDRB — 0.71. USBN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует RDRB (5.85% vs 4.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RDRB — 10.68%, у USBN — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RDRB — 9.74, у USBN — 5.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RDRB | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.10 | 8.72 | |
| P/B | 0.71 | 0.36 | |
| P/S | 1.29 | 0.66 | |
| PEG | -1.28 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.85% | 4.08% | |
| ROA | 0.54% | 0.60% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 10.68% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9.74 | 5.80 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 46.75% | 273.80% | |
| EPS | $10.16 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $173.88 | $0.32 | |
Технический анализ
USBN набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RDRB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RDRB — 37.6 (нейтральная зона), USBN — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: USBN выше на 1.0%, RDRB — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. USBN выше SMA 200 (+8.0%), RDRB — ниже (-9.6%). Долгосрочный тренд в пользу USBN. ADX: RDRB — 37.8 (выраженный тренд), USBN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) USBN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RDRB | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.57 | 56.72 | |
| Stochastic %K | 2.50 | 73.11 | |
| CCI (20) | -131.11 | 151.29 | |
| MFI | 40.99 | 66.18 | |
| Williams %R | -97.50 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -5.80 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.84 | 24.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.40% | +2.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.68% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.23% | +1.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.59% | +7.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 155.92 | 46.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | — | |
| ATR % | 3.41% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | — | |
| RS Rating | 32.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -30.43 | -10.07 | |
| BB ширина | 9.68 | 14.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RDRB — 2,62 млрд ₽, USBN — 61,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDRB растёт быстрее по выручке: +6.56% год к году против -3.81% у USBN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RDRB — 279,45 млн ₽, USBN — 4,71 млрд ₽. USBN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | RDRB | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд ₽ | 61,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.56% | -3.81% | |
| Чистая прибыль | 279,45 млн ₽ | 4,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | -12.23% | |
| EPS (TTM) | $10.16 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | — | -39,50 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -40,16 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RDRB обеспечивает 10.58% годовой доходности, USBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RDRB — 6 лет, USBN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RDRB — 46.75%, USBN — 273.80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RDRB | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.75 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 46.75% | 273.80% | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RDRB — декабре (+9.01%), для USBN — августе (+9.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RDRB — сентябрь (-7.95%), USBN — ноябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РДБанк или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше рентабельность — RDRB или USBN?
Какие дивиденды у РДБанк и Банк УРАЛСИБ?
Какая компания крупнее по выручке — РДБанк или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше маржинальность — RDRB или USBN?
Какая акция лучше по технике — RDRB или USBN?
Что лучше купить — RDRB или USBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией