Сравнение RBC vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

RBC17

25TTC

RBC Bearings Incorporated (RBC) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBC крупнее в 2.0× (17,94 млрд $ vs 8,76 млрд $). TTC торгуется с P/E 26.37, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у TTC — 7.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1.73% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:17 в пользу TTC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RBCTTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TTC — 14.75, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у RBC — 8.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBC — 0.29, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RBCTTC

Показатель	RBC	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	62.61	26.37
P/B	5.36	6.15
P/S	9.66	1.91
PEG	3.49	-1.73
EV/EBITDA	37.24	14.75
Рентабельность
ROE	8.90%	23.00%
ROA	5.61%	8.95%
Валовая маржа	44.37%	33.09%
Операц. маржа	22.50%	9.27%
Чистая маржа	15.37%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.08
Текущая ликв.	2.18	1.69
Быстрая ликв.	0.78	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.73%
Коэфф. выплат	0.00%	45.56%
EPS	$9.12	$3.38
Балансовая стоим.	$106.58	$14.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RBC — 43.0, TTC — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RBC на -1.5%, TTC на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RBC — 20.0 (нет тренда), TTC — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBCTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBC	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	42.97	38.93
Stochastic %K	24.70	27.59
CCI (20)	-120.76	-107.43
MFI	50.90	34.59
Williams %R	-75.30	-72.41
MACD гистограмма	-6.54	-0.50
Momentum (10)	-44.58	-5.53
Тренд
ADX	20.00	18.34
Цена vs EMA 9	-2.26%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-3.38%	-2.47%
Цена vs SMA 50	-1.48%	-4.32%
Цена vs SMA 200	+18.26%	+6.29%
Объём
CMF	-0.11	-0.08
Volume Ratio	66.89	148.10
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.57
ATR %	3.35%	2.59%
Sharpe (1г)	1.66	0.64
RS Rating	80.00	59.00
52w от хая	-10.29	-14.58
BB ширина	13.36	11.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RBC генерирует 1,87 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RBC — 287,60 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RBC — 342,60 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBC	TTC
Выручка	1,87 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	287,60 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$9.14	$3.18
Операц. Cash Flow	415,70 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	342,60 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RBC — 2 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	RBC	TTC
Див. доходность	—	1.73%
Годовые дивиденды	$0.35	$0.39
Коэфф. выплат	—	45.56%
Лет выплат	2.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.31%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RBC — март (-3.66%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — RBC Bearings Incorporated или The Toro Company?

Мультипликатор P/E у The Toro Company ниже (26.37 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RBC или TTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBC — 8.90%, TTC — 23.00%. Преимущество у TTC.

Какие дивиденды у RBC Bearings Incorporated и The Toro Company?

The Toro Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — RBC Bearings Incorporated или The Toro Company?

Выручка RBC за TTM — 1,87 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RBC или TTC?

Чистая маржа RBC — 15.37%, TTC — 7.27%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RBC или TTC?

Технический скоринг: RBC — 27/100, TTC — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBC или TTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу TTC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией